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Umbrella-Fonds - Lexikon von FondsClever.de

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Umbrella-Fonds

Ein etwas unbekannterer Investmentfonds stellt der sogenannte Umbrella-Fonds dar. Dabei fasst dieser Investmentfonds unter seinem Schirm verschiedene Einzel-Investmentfonds zusammen. Die Verwaltung der einzelnen Investmentfonds übernimmt eine Kapitalanlagegesellschaft. Jeder dieser Unterfonds besitzt seinen eigenen Spezialbereich und Anlageschwerpunkt. Für einen Anleger ergibt sich nun der Vorteil, dass er lediglich bei seinem Einstieg in den Umbrella-Fonds eine Gebühr bezahlen muss. Ein Wechsel zwischen den einzelnen Unterfonds ist oft kommissionsfrei oder sehr kostengünstig möglich.

Vorteile und Risiken von Umbrella-Fonds

Ein klarer Vorteil für Investoren in solch einen Investmentfonds besteht in der freien Auswahl der entsprechenden Subfonds. Es bestehen hierbei keinerlei Einschränkungen, wie das beispielsweise bei einem Dach-Fonds der Fall ist. Ein weiterer Pluspunkt erhält der Umbrella-Fonds durch die geringen Wechselgebühren zwischen den Unterfonds. Oftmals ist ein Tausch sogar komplett kostenlos. Des Weiteren fällt der Ausgabeaufschlag auch lediglich einmal an und zwar nur beim Einstieg in den Hauptinvestmentfonds selbst. Bei einem Kauf über FondsClever.de sparen Sie sich bei mehr als 6.000 Fonds den Ausgabeaufschlag.

Für Investoren und Privatanleger besteht ein Risiko, wenn der ausgewählte Umbrella-Fonds in verschiedenen Länderfonds investiert ist. Ist das der Fall, muss sich der Anleger ganz genau mit den aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklungen in den jeweiligen Ländern beschäftigen. So kann er bei möglichen negativen Entwicklungen zu einem anderen Länderfonds wechseln.

Für wen sind Umbrella-Fonds geeignet?

Allgemein betrachtet eignet sich diese Investmentform für Anleger, die ihr Kapital am Kapitalmarkt gewinnbringend anlegen möchte, jedoch nicht die Zeit und Lust haben, die fundamentalen Daten einzelner Unternehmen zu prüfen. Investoren sollten auf jeden Fall vor einem Investment in Umbrella-Fonds genau hinschauen und sich informieren, wie viele Unterfonds es gibt. Reicht die Auswahl für eine gute Diversifizierung aus? Des Weiteren sollte ein Anleger auch einen Blick auf die verschiedenen Anlageschwerpunkte und natürlich die Ergebnisse der Subfonds werfen. Wie konstant und nachhaltig ist die wirtschaftliche Performance dieser Investmentfonds? Ein gut diversifizierter Umbrella-Fonds sollte mit seinen Subfonds auch alle wesentlichen Märkte weltweit abdecken. Somit haben Sie immer ausreichende Möglichkeiten, Anpassungen vorzunehmen und können flexibel auf wirtschaftliche Ereignisse reagieren.

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