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Flossbach von Storch

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Flossbach von Storch

Flossbach von Storch ist ein inhabergeführter Vermögensverwalter. Die Fondsgesellschaft hat ihren Sitz in Köln. 1998 gründeten Bert Flossbach und Kurt von Storch die Flossbach von Storch AG. Heute ist es eines der größten Geldanlageinstitute in Deutschland, das nicht zu einer Bank oder Versicherung gehört und betreut ein Vermögen von rund 70 Milliarden Euro (Stand: Dezember 2022, Quelle: Flossbach von Storch).

Die Flossbach von Storch AG gehört nach wie vor zu 85 Prozent ihren Gründern. Die leitenden Angestellten sind mit 15 Prozent daran beteiligt. Bert Flossbach und Kurt von Storch lernten sich während des Studiums in Köln kennen. Bevor sie die Fondsgesellschaft gründeten, arbeiteten beide für die US-Bank Goldman Sachs.

Fünf Leitlinien

Flossbach von Storch setzt bei der Vermögensanlage vor allem auf Vielfalt. Investments erfolgen in verschiedene Anlageklassen, Wertpapiere und Vermögen.Diversifikation ist auch die erste von fünf Leitlinien, die sich Flossbach von Storch auf die Fahnen geschrieben hat. Flexibilität, Qualität, Solvenz und Wert sind die weiteren. In Anlehnung an die fünf Leitlinien ist das Logo des Unternehmens ein Pentagramm.

Flexibilität heißt bei Flossbach von Storch nicht kurzfristig zu kaufen oder zu verkaufen. Vielmehr wollen sie beim Entwickeln einer Investmentstrategie beweglich bleiben. Das kann bedeuten, dass, wenn die Aktie zu teuer ist, stattdessen die Anleihe des Unternehmens ins Portfolio aufgenommen wird. Der Fokus darf sich nach Meinung von Flossbach von Storch nicht auf eine Anlageklasse beschränken.

Die weiteren Leitlinien Qualität, Solvenz und Wert sind für die Vermögensverwalter bei der Auswahl einer Anlage entscheidend. Die Qualität bemessen Flossbach von Storch an der Substanz der Anlage - wie hoch die Erträge sind, die sie langfristig abwirft und wie zuverlässig Gewinne zu erwarten sind. Hohe Schulden können ein Unternehmen schnell in Schieflage und gegebenenfalls in die Insolvenz führen. Die Bonität ist daher für den Vermögensverwalter ein wichtiger Faktor für die Bewertung eines Unternehmens. Flossbach von Storch hat einen eigenen Mechanismus entwickelt, um die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens einzuschätzen.

Ein weiteres Kriterium und die fünfte Leitlinie für die Bewertung eines Unternehmens ist der Wert. Denn der Wert eines Unternehmens bemisst sich nicht allein am Preis. Das hat schon der legendäre Investor Warren Buffet gesagt. Für Flossbach von Storch macht sich der Wert eines Unternehmens auch sehr klar an der Qualität des Managements fest.

Die beliebtesten Fonds von Flossbach von Storch

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Details
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
ISIN LU0323578657  WKN A0M430
FWW FundStars®:
Details
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R
ISIN LU0323578145  WKN A0M43W
FWW FundStars®:
Details
Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R
ISIN LU0323577923  WKN A0M43U
FWW FundStars®:
Details
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R
ISIN LU0399027613  WKN A0RCKL
FWW FundStars®:
Stand des Ratings: 01.11.2022
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Flossbach von Storch Multiple Opportunities R

Der wohl bekannteste Fonds des Kölner Unternehmens ist der Flossbach von Storch Multiple Opportunities (LU0323578657). 2007 aufgelegt hat er mittlerweile ein Volumen von über 24 Milliarden Euro (Stand: Oktober 2022, Quelle: ebase). Der Flossbach von Storch Multiple Opportunities Rinvestiert aktiv und versucht jederzeit flexibel zu bleiben - bei einem langfristigen Anlagehorizont.

Das Factsheet des Flossbach von Storch Multiple Opportunities R finden Sie hier:

Flossbach von Storch Multiple Opportunities R

Als Mischfonds investiert er in verschiedene Anlageklassen. Dazu zählen Aktien, Anleihen, Geldmarkt­instrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds sowie Festgelder. Der Aktienanteil muss mindestens 25 Prozent betragen. In den Augen des Vermögensverwalters bieten Aktien das höchste Renditepotential. Daher versucht das Fondsmanagement eine möglichst hohe Aktienquote im Portfolio zu haben.

Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens dürfen zudem in Gold oder andere Edelmetalle angelegt werden. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden. Über die Verteilung der Anlagen entscheidet das Fondsmanagement unabhängig von vergleichbaren Indizes. Top-Holdings sind zum Beispiel Nestlé, einer der weltgrößten Nahrungsmittel­konzerne oder der Mischkonzern Berkshire Hathaway.

Gemanagt wird der Flossbach von Storch Multiple Opportunities R von Bert Flossbach.

Der Begriff Geldmarkt­instrumente hat drei Bedeutungen.

  1. Es ist die Bezeichnung für festverzinsliche Wertpapiere und Schuldschein­darlehen, die zum Zeitpunkt des Kaufs noch eine Restlaufzeit von maximal zwölf Monaten haben oder deren Verzinsung während der gesamten Laufzeit mindestens einmal im Jahr dem Markt angepasst wird.
  2. Das Kreditwesengesetz kennt Geldmarkt­instrumente als auf dem Geldmarkt gehandelte Forderungen, die keine Wertpaiere sind, wie z. B. kurzfristige Schuldschein­darlehen, Deposit Notes oder Finanz-Swaps.
  3. Das Kapitalanlage­gesetzbuch bezeichnet damit Instrumente, die auf dem Geldmarkt gehandelt werden sowie verzinsliche Wertpapiere. Diese müssen entweder eine Restlaufzeit von maximal 397 Tagen ab Kauf haben, die Zinsen regelmäßig am Markt angepasst werden oder ein entsprechendes Risikoprofil haben.
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Flossbach von Storch Multi Asset-Balanced R

Ebenfalls beliebt bei den Anlegern ist der Flossbach von Storch Multi Asset-Balanced R (LU0323578145). Bei dem gewinnorientierten Mischfonds ist das Geld in Wertpapieren aus der ganzen Welt angelegt. Maximal 55 Prozent davon darf in Aktien investiert werden. Weitere Anlagen sind Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Fonds, Derivate oder Festgelder. Mindestens 25 Prozent wird in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20 Prozent können in Edelmetallen angelegt werden.

Das Factsheet des Flossbach von Storch Multi Asset-Balanced R finden Sie hier:

Flossbach von Storch Multi Asset-Balanced R

Die Branchenverteilung des Fonds ist sehr ausgewogen. Das Fondsvermögen ist u.a. aufgeteilt in IT, Industrie, Gesundheit, Telekommunikation und nicht zyklische Konsumgüter und das zu nahezu fast gleichen Teilen.

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Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R

Der Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R (LU0323577923) ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Die Anlagestrategie ist konservativ ausgerichtet. Der größte Teil des knapp 1,8 Milliarden Euro (Stand: Mai 2021; Quelle: ebase.com) umfassenden Fondsvermögens ist in Anleihen investiert.

Das Factsheet des Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R finden Sie hier:

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R

Maximal 35 Prozent des Fondsvermögens darf das Fondsmanagement in Aktien investieren. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement den Fonds mit Derivaten absichern oder mit Hilfe von Derivaten für eine Steigerung des Vermögens sorgen. Grundsätzlich sind die Einzeltitel so ausgewählt, dass sie den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) entsprechen. Innerhalb des Mischfonds finden sich Wertpapiere zum Beispiel aus den Branchen Informationstechnologie, nicht zyklische Konsumgüter, Gesundheit, Industrie und Telekommunikation.

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Flossbach von Storch - Bond Opportunities

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities (LU0399027613) ist ein klassischer Rentenfonds. Er wurde im Jahr 2009 aufgelegt und global gestreut, sowohl in liquide Staatsanleihen, als auch Pfandbriefe und Unternehmensanleihen. Das Fondsmanagement verfolgt dabei einen fundamentalen Analyseprozess. Ziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos langfristig eine positive reale Rendite zu erzielen, so heißt es auf der Unternehmenswebseite.

Das Factsheet des Flossbach von Storch - Bond Opportunities finden Sie hier:

Flossbach von Storch - Bond Opportunities

Grundsätzlich ist der Rentenfonds eher etwas für konservative Anleger. Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities (LU0399027613) ist eine gute Alternative zu niedrig verzinsten Sparbüchern oder Festgeldkonten.

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Private Vermögensverwaltung

Die private Vermögensverwaltung bildet das Kerngeschäft des Unternehmens. Vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger gehören zum Kundenstamm. Der größte Teil des von Flossbach von Storch verwalteten Geldes liegt inzwischen in Publikumsfonds.

Den Fokus setzt Flossbach von Storch auf gemischte Investments und einem langfristigen Anlagehorizont. Beides versteht die Fondsgesellschaft als Teil seiner DNA. Investitionen in unterschiedliche Anlageklassen sind für Flossbach von Storch maßgebliche Faktoren für ein robustes Investment, das auch turbulente Phasen überstehen kann. Kurzfristige Anlageergebnisse sind ihrer Auffassung nach eher zufällig.

In Zeiten von Niedrigzinsen übersteigt die Inflation die Zinsgewinne. Liegt das Geld auf dem Sparbuch, macht man also Verlust. Eine Zinserhöhung ist derzeit nicht absehbar. Flossbach-von-Storch-Fondsparpläne sollen mit einer Mischung aus Aktien, Anleihen und Gold langfristig selbst in einem schwierigen Marktumfeld Gewinnne erzielen. Und somit auch vorsichtige Anleger überzeugen.

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Pionier in Sachen Nachhaltigkeit

"Nachhaltigkeit", so sagt Unternehmensgründer Bert Flossbach, "ist uns nicht neu, sondern vielmehr Wesensmerkmal eines langfristig denkenden Investors und damit einer langfristig ausgerichteten Anlagestrategie." (Quelle: Unternehmens­webseite) Daher analysiert Flossbach von Storch nicht nur Bilanzen und Geschäftsmodelle eines Unternehmens, sondern beurteilt auch die Menschen in den Schlüsselpositionen. Gute Unternehmensführung, also Governance, ist dabei für Flossbach von Storch ein wichtiger Faktor. Sie bestimmt die Unternehmenskultur und die langfristige Strategie - und damit in ihren Augen den Unternehmenserfolg.

Environment Social Governance, kurz ESG, bewertet, wie Unternehmen die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung umsetzen. Dabei geht es um einen freiwilligen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung. Investoren, wie die Mitglieder der UN-Initiative für verantwortliches Investieren (UN PRI) ziehen ESG-Kriterien bei der Analyse von Wertpapieren heran.

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Flossbach von Storch Research Institute

Wie viele andere Vermögensverwalter und Versicherungen verfügt auch Flossbach von Storch über ein eigenes Forschungsinstitut. Rund 30 Mitarbeiter erstellen Marktbewertungen als Entscheidungs­grundlagen für oder gegen eine Anlage. Die Analyse erfolgt unabhängig von den Bewertungen der großen Ratingagenturen.

Das Flossbach von Storch Research Institute wurde 2014 gegründet. Es versteht sich als Denkfabrik, die frei von kommerziellen und akademischen Zwängen forscht. Dr. Thomas Mayer, früher unter anderem Chefsvolkswirt bei der Deutschen Bank, leitet das Institut. Es befasst sich mit volkswirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und deren möglichen Auswirkungen auf Unternehmen. Dafür sprechen die Mitarbeiter mit Entscheidungsträgern von Firmen. Die Researcher haben zudem Kontakte zu Experten, Poltikern und Zentralbanken in der ganzen Welt.

Vier Themenfelder sind Mittelpunkt der Forschung:

  1. Makroökonomie: Mitarbeiter der Denkfabrik untersuchen Geldwesen, Handelsbeziehungen, Staatsverschuldung und Inflation von Ländern. Die Studien helfen den Fondsverwaltern, Entscheidungen für oder gegen Investments in Staatsanleihen der jeweiligen Länder oder in dort ansässige Unternehmen zu treffen.
  2. Unternehmen: Um ein Unternehmen umfassend zu bewerten, werten die Researcher Geschäftsberichte aus, beurteilen das Management und schlüsseln Belastungen durch Pensionszahlungen auf.
  3. Wirtschaft & Politik: Das Wissen um ökonomische und politische Rahmenbedingungen ist wichtig für nachhaltiges Handeln an den Kapitalmärkten. Dem widmet das Institut einen eigenen Forschungsbereich.
  4. Gesellschaft & Finanzen: Auch gesellschaftliche Prozesse beeinflussen die Finanzinstitute. Sie sind daher ebenfalls Gegenstand der Forschung.

Wissensvermittlung

Daneben unterhält Flossbach von Storch eine Akademie zur Vermittlung von Finanzwissen. Neue Regelungen, wie die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II), die höhere Anforderungen an die Qualifikation von Vermögensverwaltern vorsieht, und komplexer werdende Märkte, machen regelmäßige Fortbildungen für Mitarbeiter von Finanzinstituten unerlässlich. Flossbach von Storch hat darauf reagiert und bietet Weiterbildungen für Mitarbeiter von Vermögensverwaltern oder anderen Finanzdienstleistern oder Banken an.

MiFID II: Seit dem 3.1.2018 gilt die zweite europäische Richtlinie für Finanzmärkte (Markets in Financial Instruments Directive). Sie soll dafür sorgen, dass die Finanzmärkte stärker reguliert und transparenter werden. Zudem sollen Anleger in der EU dadurch besser geschützt werden. Die Richtlinie sieht unter anderem vor, dass Finanz­dienstleister ihre Kunden besser über Kosten informieren. Zudem wird Dokumentations­pflicht bei Anlageberatungen erweitert und es gelten strengere Vorgaben an die Qualifikation der Portfolioverwalter.

Gesellschaftliches Engagement

Flossbach von Storch unterstützt das soziale und kulturelle Leben in Köln in vielen Bereichen.

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Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Massgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

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