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Multi-Asset-Fonds | Bedeutung der Fondskategorie

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B
BaFinBasisinformationsblatt FondsBenchmarkBetaBluechipsBörseBottom-upBranchenfondsBruttoinlandsproduktBundesbankBuy & Hold-StrategieBundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI)BVI-Methode
C
Capital Asset Pricing Model (CAPM)Cash-FlowChartCost-Average-EffektCut-off-Zeit
D
DachfondsDepot (Investmentdepot)DepoteinzugDepotübertragDerivate (Finanzderivate)Deutsche Aktienindex (DAX)DiversifikationDividendeDow JonesDuration
E
Emerging-Markets-FondsEmittentEntnahmeplanErtragsverwendungEU-TransparenzregisterEURO STOXX 50Exposure
F
Floating Rate NotesFondsanteilFondsdiscountFondsdomizilFondsgesellschaftFondsmanagerFondsratingFondstauschFondsvermögenFondsvolumenFondswährungForward-PricingFünf-Kräfte-Modell
G
GeldmarktfondsGeldmengeGrowth FondsGrüne Anleihen
H
HausseHedge-FondsHigh WatermarkHochzinsanleihen
I
ImmobilienaktienImpact InvestingInflationInflationsindexierte AnleihenInformation RatioInternational Securities Identification Number (ISIN)Investment Grade
J
JahresberichtJahresdepotauszug
K
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)KapitalmarktKey Investor Information Document (KIID)KonjunkturKorrelationKorrelationskoeffizient
L
Large CapsLeerverkaufLimit und Dynamisches Limit bei FondsLiquid AlternativesLong-Short-Strategie
M
Markowitz PortfoliotheorieMarktkapitalisierungMid CapsMSCI WorldMulti-Asset-Fonds
N
NASDAQ 100NebenwerteNet Asset Value (NAV)Nominalwert oder Nennwert
O
ÖkofondsOGAW-RichtlinieOutperformance
P
Pantoffel-PortfolioPeergroupPerformancePortfolioPortfolio-TheoriePreislieferungPRIPsPrivate Label FondsProfitabilität
R
RatingagenturenReal Estate Investment Trust (REIT)RentabilitätResearchRisiko-Ertrags-ProfilRisikoklasseRobo-AdvisorRobotic-Fonds
S
SachwerteScope Rating für Fonds (vormals Feri Rating)Shareholder ValueSharpe RatioSize-StrategieSmall CapsSpin-offStaatsanleihenStandardisierte VermögensverwaltungStandardwerteStock-PickingSynthetic Risk and Reward Indicator (SRRI)
T
Thesaurierung - thesaurierende FondsTop-DownTotal Return FondsTrack-RecordTracking Error
U
UCITSUmbrella-FondsUnited Nations Global Compact
V
Value at Risk (VaR)Value FondsValuta - Wertstellung Kauf und VerkaufVerkaufsprospekt InvestmentfondsVermögensverwalterVerwahrstelleVL-Bescheinigung bei der FNZ BankVolatilität
W
WertpapierWertpapierkennnummer (WKN)WertschwankungenWesentliche Anlegerinformationen
X
Xetra
Z
ZielfondsZins

Multi-Asset-Fonds in Kürze:

  • Multi-Asset-Fonds investieren in verschiedene Anlageklassen.
  • Mit einer breiten Streuung über zahlreiche Anlageklassen hinweg sollen Risiken vermindert werden.
  • Einfache und bequeme Geldanlage - auch für Fondssparpläne geeignet.
Christian Gruber, Author bei DTW
Beitrag von Christian Gruber aktualisiert am 03.08.2023

Was sind Multi-Asset-Fonds?

Multi-Asset-Fonds sind Sondervermögen, die zahlreiche Werte aus verschiedenen Anlageklassen enthalten.

Multi-Asset-Fonds sind seit 2005 in Deutschland zugelassen und dürfen seitdem flexibler als klassische Mischfonds agieren.

Neben Aktien und Anleihen konnten erstmals auch Rohstoffe und Immobilien ins Portfolio aufgenommen werden.

Später kamen weitere Anlageformen, wie beispielsweise Infrastrukturprojekte, Leasing oder auch der Einsatz von Finanzderivaten dazu.

Multi-Asset-Fonds

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Assenagon I Multi Asset Conservative (R)
ISIN LU1297482900  WKN A140LY
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BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR
ISIN LU0093503497  WKN 989692
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DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)
ISIN LU0159549145  WKN 164317
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DWS ESG Multi Asset Dynamic LC
ISIN LU2050544563  WKN DWS23P
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Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R
ISIN LU0323577923  WKN A0M43U
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Goldman Sachs Gbl Multi-Asset Income Portf Base Gross M-Dist
ISIN LU1038298870  WKN A112R0
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Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Dis
ISIN LU0776414756  WKN A1JYCL
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Stand des Ratings: 01.03.2024

Ziel des Multi-Asset-Fonds

Ziel eines Multi-Asset-Fonds ist es, mit der Verteilung des Fondsvermögens auf unterschiedliche Anlageklassen das Verlustrisiko aufgrund der Risikostreuung zu senken.

Mit der gezielten Gewichtung verschiedener Anlageklassen versucht das Fondsmanagement für eine stabilere Wertentwicklung des Fonds zu sorgen.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich je nach Marktphase einzelne Anlageklassen unterschiedlich oder sogar gegensätzlich entwickeln. Diese Gegebenheiten nutzt das Fondsmanagement eines Multi-Asset-Fonds zur bestmöglichen Diversifizierung.

Beispiel:

In Krisenzeiten fallen in der Regel die Aktien-Kurse. Zentralbanken senken daraufhin oftmals die Leitzinsen. Dies hat steigende Kurse von älteren festverzinslichen Wertpapieren zur Folge. Denn deren höhere Zinsen bleiben unverändert, während neu ausgegebene Anleihen niedrigere Zinsen bieten. Mit diesem Kursanstieg bei festverzinslichen Anleihen kann bestenfalls ein Teil Kursverlust am Aktienmarkts aufgefangen oder sogar ausgeglichen werden.

Der Goldpreis bildet gerade in unsicheren Zeiten einen "sicheren Hafen" und kann zur Reduzierung der Schwankungen beitragen.

Mit einer geschickten Gewichtung der Assets im Fonds lassen sich die Verluste zwar nicht immer vermeiden, wohl aber deutlich dämpfen.

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Sonderform: Multi-Asset-Income-Fonds

Ferner wurden in den letzten Jahren Multi-Asset-Income-Fonds auf den Markt gebracht. Diese bieten laufende, wenn auch nicht garantierte, Ausschüttungen.

Multi Asset Income Fonds sind vor allem in den USA und Großbritannien weit verbreitet. In diesen Ländern gibt es keine gesetzliche Rente wie in Deutschland. Multi-Asset-Income-Fonds dienen dort zum Beispiel zur Finanzierung des Ruhestands. Diese Fonds bieten sich zudem an, seinen Kindern ein Studium oder eine Weiterbildung zu finanzieren.

Multi-Asset-Fonds

Für wen ist diese Anlageform geeignet?

Multi-Asset-Fonds richten sich vor allem an Investoren, die möglichst einfach mittelfristig bis langfristig Geld anlegen möchten.

Dabei will der Anleger die Risikostreuung und die Gewichtung der Wertpapiere bzw. Anlageklassen nicht selbst übernehmen.

Neben der Gewichtung der einzelnen Positionen unterscheiden sich Multi-Asset-Fonds vor allem in ihrer Anlagestrategie. Dem Anleger bietet sich die Möglichkeit, einen Fonds auszuwählen, der zu seiner Rendite-Risiko-Präferenz bestmöglich passt.

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Vorteile eines Multi-Asset-Fonds

Nachteile eines Multi-Asset-Fonds

  • Geringere Renditechancen als bei reinen Aktienfonds
  • Verwaltungsgebühr im Vergleich zur eigenen Assetauswahl meist höher
  • Anleger hat keinen Einfluss auf die Assetverteilung

Fazit zum Multi-Asset-Fonds

Multi-Asset-Fonds richten sich an Anleger, die eine Risikostreuung wünschen, diese jedoch nicht selbst übernehmen wollen. Multi-Asset-Fonds zählen zu den beliebtesten Fondsgattungen in Deutschland. Die zeit- und kostenaufwendige Asset-Allokation wird dem Anleger in Form der Multi-Asset-Fonds abgenommen.

Expertentipp

Im Grunde genommen gehen Multi-Asset-Fonds in Richtung einer Vermögens­verwaltung und sind potenziell für mittelfristige und langfristige Investments geeignet.

FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten, zukünftige Wertentwicklung kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf: https://www.fww.de/disclaimer

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Massgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

Wertpapieraufträge werden von der DTW GmbH als Betreiber von FondsClever.de vermittelt bzw. für Sie ausgeführt (beratungsfreies Geschäft). Auf Empfehlungen und Beratungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren verzichten wir, damit wir Ihnen äußerst attraktive Konditionen anbieten können. Die DTW GmbH als Betreiber von FondsClever.de erbringt keine Anlageberatung (execution only). Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW GmbH (Kurse/ Daten), Stiftung Warentest (Ratings/Bewertungen). Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.

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