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Nachhaltigkeitsfonds in Kürze:

  • Nachhaltigkeitsfonds stellen ethische Prinzipien in den Mittelpunkt der Anlagestrategie.
  • Ins Portfolio kommen nur Titel von Unternehmen, die sich auf Nachhaltigkeitskriterien verpflichtet haben.
  • Damit können Anleger einen Beitrag zur Schonung der Ressourcen leisten.
  • Nachhaltigkeitsziele bemessen sich an den Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).
Udo Hirschinger, Author bei DTW
Beitrag von Udo Hirschinger aktualisiert am 02.08.2022

Was sind Nachhaltigkeitsfonds?

Im Allgemeinen versteht man unter dem Begriff Nachhaltigkeitsfonds oder auch "Ethikfonds" einen Investmentfonds, dessen Investmentstrategie nicht nur auf die bloße Erzielung einer möglichst hohen Rendite ausgerichtet ist. Gerade die Punkte verantwortliches, ethisches, soziales und ökologisches Handeln besitzen einen enormen Stellenwert bei Nachhaltigkeitsfonds.

Dabei kommen lediglich Unternehmen in Betracht, die nachhaltig wirtschaften. Die Auswahl der Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, erfolgt nach einer im Fondsprospekt festgeschriebenen Methode. Dementsprechend kommen die Methoden "Ausschlusskriterium", "Positivauswahl", "Best in class-Ansatz" und "Themenfonds" zum Einsatz.

Ethisch-nachhaltige Geldanlage in Nachhaltigkeitsfonds

Die Nachfrage nach nachhaltigen Investmentprodukten wächst seit geraumer Zeit stetig an und liegt voll im Trend. Dementsprechend achten immer mehr Privatanleger aber auch institutionelle Kapitalgeber und Unternehmen bei ihrer Kapitalanlage auf die Einhaltung sozialer, ökologischer und kultureller Kriterien. Viele Investoren wollen neben einer guten finanziellen Rendite auch einen gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert durch ihre Kapitalanlage in Fonds erwirtschaften.

Der Leitgedanke der ethisch-nachhaltigen Kapitalanlage liegt in der aktiven Mitgestaltungsmöglichkeit des Anlegers auf wirtschaftliche Abläufe und unternehmerisches Handeln begründet. Das Fondsmanagement bedient sich dabei verschiedener Methoden, um die passenden Investments zu identifizieren und Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Der Anleger leistet durch seine Geldanlage in Nachhaltigkeitsfonds einen konkreten Beitrag zu mehr Ethik und Nachhaltigkeit und schont gleichzeitig die Ressourcen der heutigen und zukünftigen Generationen.

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ESG-Kriterien: Schlüsselkriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmens­führungs­kriterien zur Nachhaltigkeit

Die Schlüsselkriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, wurden von der "Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management" (DVFA) ins Leben gerufen. Aus dem Englischen leitet sich die Abkürzung "ESG" ab und steht für "Environment Social Governance". Der Impuls war und ist, dass weder Nachhaltigkeitsberichte noch Lageberichte den Erfordernissen von Investoren, Finanzanalysten und Kreditgebern genügen. Es sollten also neue extra-finanzielle Leistungsindikatoren, die sich an den Bedürfnissen der Finanzbranche orientieren, geschaffen werden.

Die ESG-Kriterien sind messbar und sollen die unterschiedlichen Firmen unter Einbeziehungen ökologischer und sozial-gesellschaftlicher Kriterien vergleichbarer machen.

Kapitalanleger finden in den ESG also eine Orientierungshilfe, ebenso wie zahlreiche Ratingagenturen, die ihre Analysen darauf aufbauen. So betreffen ESG-Kriterien beispielsweise Maßnahmen zu Umweltverträglichkeit, Nutzung erneuerbarer Energiequellen, Gesundheit und Sicherheit von Produkten bzw. gegen Fehlquoten bei Mitarbeitern, Belegschaftsänderungen infolge von Umstrukturierungen oder Korruption. Kurzum, es geht um die Evaluierung der unternehmerischen Sozialverantwortung auf freiwilliger Basis, welche über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgeht.

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