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Mischfonds | Anlagekategorie von Investmentfonds

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Mischfonds in Kürze:

  • Mischfonds investieren in verschiedene Arten von Wertpapieren, wie Aktien oder Anleihen.
  • Der Begriff wird manchmal auch für Mulit-Asset-Fonds benutzt, die auch andere Finanzprodukte investieren.
  • Auch Mischfonds werden nach den klasischen Anlagestrategien zusammengestellt.
Sascha Neumann, Author bei DTW
Beitrag von Sascha Neumann aktualisiert am 23.06.2022

Was sind Mischfonds?

Mischfonds sind Fonds, die in verschiedene Assetklassen investieren. Die Verwendung des Begriffs ist allerdings nicht eindeutig.

In der ursprünglichen Verwendung legen Mischfonds ausschließlich in Aktien und Anleihen an.

Teilweise setzen Anleger den Begriff auch mit Multi-Asset-Fonds gleich. Diese sind seit 2005 in Deutschland zugelassen und dürfen flexibler agieren: Neben Aktien und Anleihen kamen hier erstmals auch Rohstoffe und Immobilien ins Portfolio. Später kamen weitere Anlageformen dazu, wie beispielsweise Infrastrukturprojekte, Leasing oder auch der Einsatz von Finanzderivaten.

Der Begriff wird manchmal auch für Multi-Asset-Fonds benutzt.

Anlagestrategien von Mischfonds

  • Defensiv oder konservativ: Der Anlageschwerpunkt liegt auf Rentenpapieren, wobei der Aktienanteil meist auf 30 % begrenzt ist. Diese Kategorie weist tendenziell eine geringere Volatilität und ein geringeres Verlustrisiko auf.
  • Ausgewogen: Investments in Aktien und Rentenpapiere erfolgen zu gleichen Teilen. Das Risiko und die erwartete Rendite sind höher als bei einem defensiven Mischfonds.
  • Flexibel: Das Fondsmanagement kann dabei ganz flexibel aus einer Vielzahl von Anlagemöglichkeiten wählen. Die Aktienquote kann bis zu 70 % betragen und das Risiko kann unter Umständen höher sein.
  • Dynamisch oder offensiv: Die Anlage erfolgt oftmals antizyklisch - professionelle Fondsmanager investieren in Aktien mit günstiger Bewertung und verkaufen diese wieder, wenn der Wert der Aktie gestiegen ist.

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Chancen

Generell sind Mischfonds flexibler als Fonds, die beispielsweise nur in Aktien oder nur in Renten investieren. Ein aktives Fondsmanagement schichtet das Kapital je nach Wirtschaftslage und -entwicklung in andere Anlageklassen umgeschichtet.

Mischfonds versprechen durch die Möglichkeit der Umschichtung höhere Stabilität. Weiterhin sollen Wertschwankungen durch die breitere Risikostreuung reduziert werden.

Targetfonds

Eine Sonderform stellen die sogenannten Targetfonds mit festem Anlagehorizont dar. Zu Beginn der Laufzeit halten diese Fonds einen hohen Aktienanteil. Im Zeitverlauf erfolgt sukzessive die Umschichtung hin zu risikoärmeren Anlagen wie Renten oder Geldmarktanleihen, um einen Mindestertrag zu sichern.

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