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Aktienfonds | Definition der Fondskategorie

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Capital Asset Pricing Model (CAPM)Cash-FlowChartCost-Average-EffektCut-off-Zeit
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EinlagensicherungEinlagensicherungsfondsEinmalanlageEmerging-Markets-FondsEmittentEntnahmeplanEnvironment Social Governance (ESG)ErtragsverwendungEU-TransparenzregisterEURO STOXX 50Europa-FondsEx-ante-KosteninformationEx-post-KosteninformationExchange Traded Fund (ETF)Exposure
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G
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H
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J
JahresberichtJahresdepotauszugJahressteuerbescheinigung
K
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)KapitalmarktKey Investor Information Document (KIID)KonjunkturKonsumgüter-FondsKorrelationKorrelationskoeffizient
L
Large CapsLeerverkaufLimit und Dynamisches Limit bei FondsLiquid AlternativesLiquiditätLong-Short-Strategie
M
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N
NachhaltigkeitsfondsNachhaltigkeitsindexNASDAQ 100NebenwerteNet Asset ValueNichtveranlagungsbescheinigungNominalwert oder Nennwert
O
ÖkofondsOffene ImmobilienfondsOGAW-RichtlinieOutperformance
P
Pantoffel-PortfolioPeergroupPerformancePerformance-FeePortfolioPortfolio-TheoriePreislieferungPRIPsPrivate Label FondsProfitabilität
R
RatingagenturenReal Estate Investment Trust (REIT)REITRendite von InvestmentfondsRentabilitätRentenfondsResearchRisikoRisiko-Ertrags-ProfilRisikoklasseRisikostreuungRobo-AdvisorRobotic-FondsRohstoff-FondsRücknahmegebühr von Fondsanteilen
S
SachwerteShareholder ValueSharpe RatioSicherheitSize-StrategieSmall CapsSocially Responsible Investment (SRI)SondervermögenSpin-offStaatsanleihenStandardisierte VermögensverwaltungStandardwerteSteuerverrechnungskontoStock-PickingSustainable Development Goals (SDG)Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI)Systematische Risiken
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W
WertpapierWertpapierkennnummer (WKN)WertpapierpensionsgeschäftWertschwankungenWesentliche Anlegerinformationen - Key Information Document
X
Xetra
Z
ZielfondsZinsZinsänderungsrisiko

Aktienfonds in Kürze:

  • Aktienfonds sind Investmentfonds, die zum größten Teil bzw. ausschließlich in Aktien investieren.
  • Es gibt aktive und passive Aktienfonds.
  • Die Auswahl kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen, beispielsweise nach Branchen, Themen oder Regionen
Christian Gruber, Author bei DTW
Beitrag von Christian Gruber aktualisiert am 15.06.2022

Was sind Aktienfonds?

Aktienfonds sind Investmentfonds, die in Aktien investieren. Der Fonds streut das Risiko auf eine Vielzahl von Aktien. Daher ist die Anlage meist "sicherer" als der Kauf einzelner Aktien. Ein Investment in Aktienfonds ist entweder als Einmalanlage oder als Fondssparplan möglich.

Aktive und passive Aktienfonds

Generell unterscheidet man aktive und passive Aktienfonds. Erstere verfügen über professionelle Portfoliomanager. Sie versuchen anhand von definierten Kriterien die optimale Auswahl zu treffen. Außerdem können sie schnell auf neue Marktsituationen reagieren.

Die Fondsmanager stehen in engem Austausch mit Unternehmen und Analysten. So sollen Trends identifiziert und Unternehmen ausfindig gemacht werden, die künftige Erträge versprechen. Denn das Ziel ist eine optimale Rendite.

Im Gegensatz zu passiven Fonds können aktive Aktienfonds den Index durchaus schlagen. Für die aufwendige Recherchearbeit erhält das Fondsmanagement eine Verwaltungs­vergütung.

Mit Aktienfonds können auch Kleinanleger von einem professionellem Fondsmanagement profitieren.

Passive Fonds bilden einen Index möglichst eins zu eins nach - wie beispielsweise den deutschen Aktienindex (DAX). Daher spricht man hierbei von Indexfonds oder Exchange-Traded Funds (ETFs). Der Anleger erwirbt zwar nicht zwingend alle Werte des nachgebildeten Index. Der ETF hat jedoch das Ziel, den Index nahezu 1:1 abzubilden.

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Anlagekriterien

Außerdem differenziert man Aktienfonds nach ihren Anlagekriterien. Das können beispielsweise Branchen, Regionen oder ethische Grundsätze sein. Bei unserem Bankpartner ebase können Sie als Anleger aus folgenden Branchen auswählen:

  • Biotechnologie
  • Finanzdienstleistungen
  • Gesundheit/ Pharma
  • Immobilien
  • Industrie
  • Infrastruktur
  • Kommunikation
  • Rohstoffe
  • Technologie
  • Umwelt/ Klima/ Neue Energien
  • Versorger

Darüber hinaus lässt sich die Suche nach Regionen eingrenzen, wie zum Beispiel USA, Europa, Schwellenländern (Emerging Markets) oder global.

Ethisch geprägte Investmentfonds haben bestimmte Ethikkriterien. So zum Beispiel Nachhaltigkeit und Nutzung regenerativer Energien, die Einhaltung sozialer Werte (Zahlung von Mindestlöhnen) oder der Verzicht auf Kinderarbeit. Aber auch der Ausschluss von Rüstung, Atomenergie, Gentechnik und Tierversuchen gehören zu den Ethikkriterien. Auf diese Weise können Anleger nach ihren individuellen Bedürfnissen, ihrer Risikobereitschaft und ihrem Anlageziel den passenden Fonds auswählen.

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Chancen und Risiken

Investmentfonds unterliegen den üblichen Risiken, wie beispielsweise dem Marktrisiko oder dem Währungsrisiko. Die ebase hat vier Risikoklassen, anhand derer sich Fonds kategorisieren lassen.

Fonds, die in Aktien investieren, gehören zu den risikoreicheren Klassen: gewinnorientiert (3) und risikobewusst (4).

Allgemein sind sie besonders für Anleger interessant, die von Kursanstiegen und gegebenenfalls von Dividendenzahlungen profitieren wollen. Ferner kann ein Investment in einzelne Aktien sehr aufwendig sein. Die wirtschaftliche Beurteilung eines einzelnen Unternehmens ist oftmals für einen Anleger sehr schwer. Das Fondsmanagement nimmt dem Anleger die Analysetätigkeiten ab und investiert das verfügbare Kapital.

Durch die Risikostreuung in verschiedene Aktien wird das Risiko der Kursschwankungen reduziert. Diese sogenannte Diversifikation ist oftmals erst ab mehr als 20 Aktien im Portfolio zu erreichen.

Aktienfonds bestehen aus einer Vielzahl von Unternehmen. Damit kann das Risiko von Kursschwankungen verringert werden.

Aktienfonds stellen eine attraktive Alternative gegenüber Einzelinvestments dar: Historisch gesehen hat zum Beispiel der DAX über einen Zeitraum von z. B. 15 Jahren, trotz diverser Krisen, immer eine positive Rendite erwirtschaftet (Stand August 2021). Somit eignen sich Aktienfonds für die langfristige Geldanlage.

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Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Massgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

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