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ScopeExplorer - Rating-Update März 2021

Mitteilung vom 30.03.2021

Per Ende Februar 2021 trugen insgesamt 6.408 Fonds ein Scope-Rating. Dabei gab es 243 Upgrades und 304 Downgrades. 54 Fonds erhielten erstmals ein Scope Fondsrating. Upgrades gab es unter anderem für zwei Emerging Markets Aktienfonds.

Candriam Equities L Emerging Markets

Der Candriam Equities L Emerging Markets überzeugt durch Kontinuität: Er bewegt sich seit mehr als sechs Jahren durchgängig im Top-Ratingbereich und hat nun nach mehr als zwei Jahren wieder den Sprung auf ein (A)-Rating geschafft. Die beiden Manager des Fonds, Jan Boudewijns und Philip Screbe verfügen über sehr langjährige Erfahrung als Fondsmanager und verwalten den Fonds seit mehr als 20 Jahren. Der Fonds verfolgt einen langfristig orientierten Ansatz und konnte bislang sowohl auf der Performance- als auch auf der Risikoseite punkten. Beispielsweise liegt er mit einer Wertentwicklung von 14,7% deutlich über dem Peergroup-Durchschnitt von 11,0% p.a. Während die Volatilität über drei Jahre mit 15,0% gegenüber 14,1% leicht erhöht war, fiel der maximale Verlust im selben Zeitraum mit -19,6% gegenüber -23,3% deutlich niedriger aus.

Fidelity Funds – Emerging Markets wieder mit Top-Rating

Nach mehr als einem halben Jahr mit einem (C)-Rating ist es dem fast 6 Mrd. Euro schweren Fidelity Funds – Emerging Markets nun gelungen, wieder in den Top-Ratingbereich aufzusteigen. Die schrittweise Erholung des Fonds setzte ab November 2020 auf der Performanceseite ein, während die Risikoseite weiterhin etwas schwächer als der Peergroup-Durchschnitt „Aktien Emerging Markets“ abschneidet. Der seit 2009 von Nick Price verantwortete Fonds setzt auf die besten Ideen aus Fidelitys umfangreichem Team für Emerging Markets Aktien. Aktuelle Top-Holdings im Fonds sind Taiwan Semiconductor, Samsung Electronic und Alibaba, die zusammen ca. 25% des Portfolios ausmachen. Die Wertentwicklung des Fonds fällt über alle Betrachtungszeiträume hinweg überdurchschnittlich aus, doch insbesondere auf Einjahressicht liegt er mit 34,6% gegenüber 22,7% deutlich vor der Peergroup.

Quelle Scope:

Scope Analysis GmbH,
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Tel. +4930 278910
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www.scopeanalysis.com

PDF: ScopeExplorer – Rating-Update März 2021

Analyst Contact: Barbara Claus
Press: André Fischer

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