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Fondsrating-Update: ScopeExplorer - 11/2021

Mitteilung vom 25.11.2021

Die Scope-Analysten haben im Oktober wieder mehr als 6.500 Fondsratings
aktualisiert. 230 Fonds erfuhren daher ein Fondsrating-Upgrade, 288 Fonds wurden heruntergestuft. 42 Fonds erhielten erstmals ein Fondsrating. Davon erzielten 12 aktive Fonds auf Anhieb ein Top-Rating. Bei den Peergroups setzen sich Technologiewerte wieder an die Spitze.

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Stand des Ratings: 01.11.2021

Pictet Security zurück in der Spitzengruppe

Nach fast eineinhalb Jahren mit einem (B)-Rating kehrt der Pictet Security per Ende Oktober in die Spitzengruppe der Fonds mit (A)-Rating zurück. Der in der Peergroup „Aktien Welt“ geführte Fonds setzt auf Unternehmen, die Lösungen anbieten in den Bereichen physische Sicherheit, Sicherheitsdienstleistungen und IT-Sicherheit, die derzeit jeweils ca. zu einem Drittel im Portfolio vertreten sind.

Zu den Top-Positionen gehören also Thermo Fischer Scientific, Palo Alto Networks und Johnson Controls International. Der Fonds überzeugt insbesondere durch seine Performance, die Risikokennzahlen fallen gemischt aus und liegen insgesamt in der Nähe des Peergroup-Durchschnitts. Über fünf und drei Jahre erzielte der Fonds beispielsweise eine annualisierte Wertentwicklung von 15,8% und 20,4%, während die Peergroup durchschnittlich auf 10,9% und 14,1% kam.

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DPAM überzeugt mit nachhaltigem Ansatz für Schwellenländeranleihen

Mit dem DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable belegt ein nachhaltiger Fonds für Schwellenländeranleihen die Spitzenposition in der Peergroup „Renten Emerging Markets LC“. Der nach Artikel 8 SFDR klassifizierte Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich daher nicht an einer Benchmark. Die größten Länder im Fonds sind Indonesien mit 9,6%, Südafrika mit 9,1% und Mexiko mit 9,1% mit einem Fokus auf lokalen Währungen und staatlichen bzw. staatsähnlichen Emittenten.

Gegenüber der Peergroup kann der Fonds sowohl durch höhere Performance als auch durch geringere Risikokennzahlen punkten. So liegt die Performance über fünf und drei Jahre mit 0,8% und 2,3% p.a. über dem Durchschnitt der Peergroup mit -0,3% und 2,1% p.a. Die Volatilität und der maximale Verlust über drei Jahre fielen also mit 8,4% und -12,1% geringer aus als bei der Peergroup mit 9,4% und -13,7%.

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Quelle des Fondsrating von Scope:

Scope Analysis GmbH,
Headquarters Berlin
Lennéstraße 5D
10785 Berlin
Tel. +4930 278910
info@scopeanalysis.com
www.scopeanalysis.com

PDF: ScopeExplorer - Rating-Update November 2021

Analyst Contact: Barbara Claus
Press: André Fischer

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