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Fondsrating Update 12/2021 - ScopeExplorer

Mitteilung vom 20.12.2021

Die Scope-Analysten haben im Dezember wieder mehr als 6.500 Fondsratings
aktualisiert. 337 Fonds erfuhren ein Fondsrating-Upgrade, 273 Fonds wurden heruntergestuft. 62 Fonds erhielten erstmals ein Fondsrating, davon sieben ein A-Rating. Bei den Peergroups wurde die Performance im letzten Monat maßgeblich durch die volatilen Aktienmärkte und die Aufwertung des US-Dollar beeinflusst.

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Stand des Ratings: 01.01.2022

MS INVF Global Brands seit Dezember wieder mit Spitzenrating

Nach knapp einem Jahr erobert der Fonds MS INVF Global Brands das höchste Rating (A) zurück. Der Fonds setzt auf ein globales Portfolio aus Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten, wie beispielsweise bekannte Markenhersteller aus dem Konsumgütersektor, der derzeit, wie auch der Technologiesektor, knapp 30% Portfolioanteil auf sich vereint. Das Portfolio ist konzentriert und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Sowohl auf der Performance- als auch auf der Risikoseite schneidet der Fonds im Vergleich mit der Peergroup Aktien Welt hervorragend ab. So betrug die Wertentwicklung über fünf Jahre 13,9% p.a., während die Peergroup nur auf 10,2% kam. Mit einer Volatilität von 12,0% und einem maximalen Verlust von -14,7% weist der Fonds
im Vergleich zur Peergroup mit 12,9% und -19,2% zudem ein defensiveres Profil auf.

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Comgest Growth Japan EUR H

Der Comgest Growth Japan EUR H investiert währungsgesichert in japanische Aktien. Währungsgesicherte Anteilsklassen können für Anleger aufgrund der hohen Exportorientierung japanischer Unternehmen interessant sein, da diese von niedrigeren Wechselkursen profitieren. Der Fonds selbst weist, im Gegensatz zum TOPIX Index, der den breiten japanischen Aktienmarkt abbildet, einen deutlichen Fokus auf Wachstumsaktien auf. Zu den Top-Titeln im Portfolio per Ende November hlen Unternehmen wie Sony Group mit 4,0%, FOOD & LIFE COMPANIES mit 3,8% und ORIX mit 3,8%.

Mit 43 Titeln ist das Portfolio recht konzentriert, die Einzeltitelrisiken mit jeweils unter 5% fallen jedoch noch moderat aus. Die am stärksten vertretenen Sektoren bilden zyklischer Konsum und Industrie mit jeweils knapp 23%. Über fünf Jahre hinweg lag die Wertentwicklung des Fonds mit 13,9% p.a. gegenüber 6,4% im Durchschnitt für die Peergroup Aktien Japan EUR-Hedged mehr als doppelt so hoch. Die Risikokennzahlen fallen insgesamt gemischt aus, über einen längeren Zeitraum von fünf Jahren liegen sie mit einer Volatilität von 16,2% und einem maximalen Verlust von -19,5% jedoch oberhalb des Peergroup-Durchschnitts von 13,9% und -18,1%

Quelle des Fondsrating von Scope:

Scope Analysis GmbH,
Headquarters Berlin
Lennéstraße 5D
10785 Berlin
Tel. +4930 278910
info@scopeanalysis.com
www.scopeanalysis.com

PDF: ScopeExplorer - Rating-Update Dezember 2021

Analyst Contact: Barbara Claus
Press: André Fischer

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