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ScopeExplorer - Fondsrating-Update April 2021

Mitteilung vom 23.04.2021

Per Ende März 2021 trugen insgesamt 6.399 Fonds ein Scope-Rating. Dabei gab es 309 Upgrades und 333 Downgrades. 90 Fonds erhielten erstmals ein Fondsrating. Speziell im Anleihenbereich gab es relativ viele Veränderungen.

MS INVF Euro Strategic Bond wieder mit Top Fondsrating

Der MS INVF Euro Strategic Bond kann sich bereits seit November 2012 im TopRatingbereich halten und erhält nun, nach fast einem Jahr im (B)Bereich, sein (A)Rating zurück. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Staats, staatsnahen und Unternehmensanleihen, die größtenteils in Eurodenominiert sind. Der Schwerpunkt liegt dabei aktuell im unteren InvestmentgradeBereich. High Yieldund nicht geratete Anleihen sind mit rund 12% im Portfolio vertreten. Die Duration liegt mit 7,1 Jahren etwas unterhalb der Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate mit 7,6 Jahren.

Insgesamt überzeugt die Wertentwicklung des Fonds sowohl kurzals auch langfristig. Über fünf Jahre erzielte der Fonds mit 2,9% p.a. gegenüber 1,2% p.a. fast doppelt so viel Perfomance wie der Durchschnitt der Peergroup Renten Euro. Dafür fielen jedoch die Risikokennzahlen des Fonds höher aus: So lag beispielsweise der maximale Verlust über fünf Jahre bei 6,1% während der PeergroupDurchschnitt nur 3,9% verlor.

Flexibler Anleihenfonds von Carmignac erzielt TopFondsrating

Auch der Carmignac Portfolio Flexible Bond gehört zu den risikoreicheren Vertretern der Peergroup Renten Euro. Er verfolgt einen opportunistischen, benchmarkagnostischen Anlagestil, der signifikante Positionen in High YieldAnleihen einschließt. Das aktuelle Exposure des Fonds liegt hier bei etwas über 40%. Dafür ist das Zinsänderungsrisiko mit einer Duration von aktuell rund vier Jahren im Vergleich mit gängigen AggregateBenchmarks moderat.

Diese Aufstellung hat sich für den Fonds insbesondere kurzfristig in den Jahren 2020 und seit Jahresanfang ausgezahlt, während zuvor eine längere Duration meist positive Auswirkungen auf die Performance hatte. Auf Einjahressicht liegt der Fonds mit 15,0% im Plus und lässt damit seine Peergroup mit 4,4% weit hinter sich. Anleger mussten jedoch dafür überdurchschnittliche Risikokennzahlen in Kauf nehmen. So lagen Volatilität und maximaler Verlust des Fonds über fünf Jahre bei 4,1%und 6,7%,während der PeergroupDurchschnitt auf 2,8% und 3,9% kam.

Quelle Scope:

Scope Analysis GmbH,
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www.scopeanalysis.com

PDF: ScopeExplorer – Rating-Update April 2021

Analyst Contact: Barbara Claus
Press: André Fischer

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