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Rating-Update Juni 2020 - Fondsratings entwickeln sich stabiler

Mitteilung vom 23.06.2020

ScopeExplorer Rating-Update: Im Mai konnten sich die Märkte weiter stabilisieren, blieben jedoch im langfristigen Vergleich noch recht volatil. Auch die Ratings entwickelten sich deshalb etwas stabiler. Im Vergleich zum Vormonat sank sowohl die Anzahl der Upgrades von 402 auf 214 als auch die Anzahl der Downgrades von 346 auf 287. Insgesamt trugen per Ende Mai 6.291 Fonds ein Scope-Rating. Zu den größten Aufsteigern gehört in diesem Monat ein Fonds von AllianzGI für Euroland-Aktien.

Rating-Update – Allianz Euroland Equity Growth mit (A)-Rating ausgezeichnet

Der Fonds Allianz Euroland Equity Growth für Unternehmen aus der Eurozone verfolgt einen „bottom-up“ -getriebenen Ansatz mit Fokus auf Unternehmen mit strukturellen Wachstumstreibern. Dieser Ansatz führt zu Übergewichten in Sektoren, in denen sich viele Wachstumsunternehmen befinden. Dies zeigt sich insbesondere in der hohen Gewichtung von Technologieaktien, deren Anteil am Fonds derzeit bei 36% liegt. Aber auch in ausgeprägten Gewichten in den Bereichen zyklischer Konsum, Industrie oder Gesundheit. Seit Jahresanfang erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -5,2%, während der Peergroup-Durchschnitt -16,2% erzielte und die Peergroup-Benchmark EURO STOXX 50 auf -17,6% kam. Auch über drei und fünf Jahre konnte der Fonds beide Vergleichsmaßstäbe deutlich übertreffen. Die Risikokennzahlen fielen dabei gemischt aus. Zwar lag die Volatilität über drei Jahre mit 17,1% über Peergroup und Benchmark mit 15,9% bzw. 16,5%, der maximale Verlust fiel jedoch im selben Zeitraum mit -20,3% im Vergleich zu -24,8% und -25,3% deutlich niedriger aus.

DJE Dividende & Substanz überzeugt durch Resilienz in der Krise

Der DJE Dividende & Substanz wird in der Peergroup „Aktien Welt Dividende“ geführt und erhält seit diesem Monat ein Top-Rating von (B). Der Fonds verfolgt einen im Peergroup-Vergleich konservativen Ansatz mit Fokus auf Unternehmen mit soliden Bilanzen und überdurchschnittlichen Dividenden. Daneben spielt die aktive Aktienquotensteuerung eine Rolle, die Verluste in fallenden Märkten begrenzen soll. Die Mindestaktienquote liegt also bei 51%. Das gute Rating des Fonds ist primär auf die exzellenten Ergebnisse auf der Risikoseite zurückzuführen. Hier erzielte der Fonds 82 Punkte im Rating. Er gehört damit zur Spitzengruppe der Peergroup, wohingegen die Wertentwicklung mit 52 Punkten durchschnittlich ausfiel. In den vergangenen 6 Monaten, die durch volatile Märkte geprägt waren, verlor der Fonds mit -5,8% weniger als halb so viel wie die Peergroup mit -12,1% und der Peergroup-Index MSCI World High Dividend Yield mit -11,9%.

Quelle:
Scope Analysis GmbH,
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Analyst Contact: Barbara Claus: b.claus@scopeanalysis.com
Press: André Fischer: a.fischer@scopegroup.com

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