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Bereitstellung der Individuellen Kosteninformation (Ex-post)

Mitteilung vom 07.10.2019

Gemäß MiFID II sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, dem Kunden zur Verbesserung der Kostentransparenz Informationen zu allen tatsächlich angefallenen Kosten/Nebenkosten und Zuwendungen zur Verfügung zu stellen. Die jährliche Offenlegung in Form der Individuellen Kosteninformation (Ex-post) erfolgt für den Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 in der KW 41. Bei FondsClever.de sparen Sie bei über 6.000 Fonds die Kosten für den Ausgabeaufschlag.

Wer erhält die Individuelle Kosteninformation

Allen Kunden finden die Individuelle Kosteninformation (Ex-post) in ihrem Online-Postkorb in der KW 41. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere News zur Modernisierung der Zugangslogik für den Kunden Online-Zugang. Bisher offline geführte Kundendepots werden zukünftig online, in der Ausprägung „Service“, d. h. ohne Online-Transaktionsrecht, geführt werden. Hierzu erhalten die Kunden im Oktober erstmals Zugangsdaten per Post. Ab diesem Zeitpunkt haben die Kunden die Möglichkeit Ihren Online-Postkorb zu besuchen und das Dokument anzusehen.

Was ist die Individuelle Kosteninformation

Bei der Individuellen Kosteninformation handelt es sich also um eine Aufstellung der im Zusammenhang mit dem Kundendepot tatsächlich angefallenen Kosten/Nebenkosten und Zuwendungen für den genannten Berichtszeitraum. Diese basieren auf den konkreten Anlagebeträgen oder den Durchschnittswerten des Depots. In der Aufstellung sind die aggregierten Produkt- und Dienstleistungskosten der Finanzinstrumente sowie die Kosten der Wertpapierdienstleistungen ausgewiesen. Die Kosten und Nebenkosten sind, soweit möglich, den einzelnen Finanzinstrumenten direkt zugeordnet und werden sowohl in Prozent vom Durchschnittsbestand des Depots als auch als absolute Bruttobeträge (inklusive MwSt.) in Euro dargestellt. Übergreifende Kosten sind separat erfasst (zum Beispiel Depotführungsentgelt).

Erläuterungen zur Individuellen Kosteninformation

Zur besseren Verständlichkeit und Unterstützung bei möglichen Fragen stellen wir Ihnen mit der Broschüre „Erläuterung zur Individuellen Kosteninformation“ detaillierte Informationen zur Verfügung.

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