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DJE Zins & Dividende mit der Bestnote A -> sehr gut geratet

Mitteilung vom 16.06.2020

Die Kombination aus erfahrenem Management und einem überzeugenden Ansatz mit Fokus auf absoluten Erträgen bildet die Grundlage für das Spitzenrating des DJE Zins & Dividende. Scope Analysis hat den global investierenden, ausgewogenen Mischfonds DJE Zins & Dividende (LU0553164731) analysiert. Der im Dezember 2010 aufgelegte Fonds erhält das Spitzen-Rating A („sehr gut“). Er gehört damit zu den besten Fonds der Peergroup „Mischfonds Global ausgewogen“.

DJE Zins & Dividende steuert aktiv

Der DJE Zins & Dividende investiert in globale Aktien und Anleihen. Der Fokus auf der Erzielung attraktiver absoluter Erträge bei gleichzeitiger Vermeidung dauerhafter Kapitalverluste hilft dabei, die Risiken im Fonds zu begrenzen. Die Generierung laufender Zins- und Dividendeneinnahmen spielt also innerhalb des Prozesses eine tragende Rolle. Die Aktienquote im Fonds wird deshalb aktiv zwischen 25% und 50% gesteuert.

Dr. Jens Ehrhardt gründet DJE Kapital AG

Die DJE Kapital AG wurde von CEO Dr. Jens Ehrhardt im Jahr 1974 gegründet. Sie ist eine der führenden unabhängigen Gesellschaften im deutschsprachigen Raum in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und Vertrieb. Per Ende März 2020 verwaltet das Unternehmen rund 11,7 Mrd. Euro. Die Fondspalette der von DJE selbst verwalteten Fonds umfasst Aktien, Anleihen, Mischfonds und Rohstoffe. Ein wesentlicher Bestandteil der Anlagephilosophie des Hauses ist der Fokus auf die Erzielung mittelfristig positiver Erträge unabhängig von Benchmarks sowie das Vermeiden von Kapitalverlusten.

Dr. Jan Ehrhardt ist seit Auflegung Fondsmanager

Der Fonds wird seit Auflegung im Dezember 2010 von Dr. Jan Ehrhardt verwaltet der seit 2003 als Fondsmanager im Unternehmen tätig ist. Seit 2019 wird Ehrhardt vom stellvertretenden Manager Stefan Breintner sowie Florian Bohnet unterstützt. Die Fondsmanager greifen bei der Verwaltung des Fonds auf das unabhängige, hausinterne Researchteam bei DJE Kapital zurück, das aus 15 langjährig erfahrenen Fondsmanagern und Analysten besteht. Während die Größe der Investmentteams im Konkurrenzvergleich und relativ zum breiten Anlageuniversum eher unterdurchschnittlich ausfällt, bewertet Scope den agilen Entscheidungsprozess und die enge Zusammenarbeit innerhalb des Teams positiv. Auch die langjährige Erfahrung und die Stabilität im Fondsmanagement ist positiv hervorzuheben: Hier gab es in den letzten drei Jahren keine Abgänge.

Benchmarkfreier Ansatz gut strukturiert

Scope hält also den benchmarkfreien Ansatz für gut strukturiert. Er überzeugt auch in der Implementation und insbesondere der Fokus auf der Vermeidung dauerhafter Wertverluste hat sich deshalb im Zeitablauf bewährt. Die Allokation im Fonds hinsichtlich Anlageklassen, Sektoren, Ländern und Währungen wird top-down auf Basis der Empfehlungen eines erfahrenen sechsköpfigen Strategieteams vorgenommen. Haupteinflußfaktor für diese Entscheidungen bilden die Indikatoren des proprietären, langjährig etablierten FMM-Modells. Die Titelauswahl erfolgt bottom-up basierend auf der fundamentalen Analyse der Aktien und Unternehmensanleihen durch das Researchteam, dem auch Ehrhardt angehört.

Ratingbegründung: DJE Zins & Dividende

Die sehr gute Bewertung des Fonds ist vor allem auf folgende Gründe zurückzuführen:

  • Der Anlageprozess ist nach Ansicht von Scope strukturiert und systematisch aufgebaut. Er setzt also auf Qualität und die Generierung laufender Erträge. Die risikobewusste Herangehensweise der Manager zeigt sich in der Implementation durch eine durchweg gute Verlustbegrenzung in volatilen Märkten wie 2011, 2018 und seit Jahresanfang.
  • Die gute Vernetzung des hauseigenen Researchs, kurze Entscheidungswege und unabhängige Analysen sind deshalb ein weiterer Positivpunkt.
  • Sowohl die kurzfristige als auch die langfristige Performance des Fonds fallen hervorragend aus. Seit Auflegung der PA Anteilsklasse im Februar 2011 liegt der Fonds mit einer Performance von 5,4% p.a. deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe „Mischfonds Global ausgewogen“ (2,8% p.a.).
  • Neben der Performance konnte auch die Risikoseite des Fonds überzeugen. Die Volatilität über drei Jahre lag mit 6,2% deutlich unter dem Peergroup-Durchschnitt von 8,4%. Der maximale Verlust des Fonds über diesen Zeitraum fiel mit -5,8% gegenüber -12,3% weniger als halb so hoch aus.

Quelle:
Scope Analysis GmbH,
Headquarters Berlin
Lennéstraße 5D
10785 Berlin
Tel. +4930 278910
info@scopeanalysis.com
www.scopeanalysis.com

Analyst Contact: Barbara Claus: b.claus@scopeanalysis.com
Press: André Fischer: a.fischer@scopegroup.com

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