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Abwicklung der Vorabpauschale bei der ebase

Mitteilung vom 10.01.2020

Seit dem 01.01.2018 ist das neue Investmentsteuerreformgesetz in Kraft. Für Anleger bedeutet dies also eine grundlegende Umstellung bei der Abrechnung der Steuern für Investmentfonds. Neu ist die Einführung einer sogenannten „Vorabpauschale“. Seit 2018 werden thesaurierende und teilausschüttende Fonds mit einem Mindestbetrag versteuert und in Form der Besteuerung der Vorabpauschale abgegolten. Die Vorabpauschale ist quasi eine vorweggenommene Besteuerung von zukünftigen Wertsteigerungen. Zukünftig muss der Anleger selbst die Mittel zur Zahlung der Steuer bereitstellen. Beim Verkauf der Fondsanteile wird die Vorabpauschale vom tatsächlichen Veräußerungsgewinn abgezogen.

Mehr zu diesem Thema finden Sie im Blog von FondsClever.de.

Wie setzt die ebase die Belastung der Vorabpauschale um?

Die ebase zieht deshalb bei der Belastung der Vorabpauschale die jeweilige Depotposition heran. Fallen Steuern auf die Vorabpauschale an, wird die ebase einen Verkauf von Fondsanteilen in entsprechender Höher der zu zahlenden Steuern durchführen. Darüber hinaus behält sich die ebase das Recht vor, mögliche Steuern auf die Vorabpauschale vom Konto flex einzuziehen. Ist es der ebase nicht möglich die Steuern auf einer der beiden genannten Wege zu begleichen, kommt der Kunde seiner Verpflichtung nicht nach, der ebase die zu zahlenden Steuern zur Verfügung zu stellen. Es erfolgt seitens der ebase eine entsprechende Meldung an das Finanzamt. Tritt der letztgenannte Fall ein, sollten Sie sich an Ihre zuständige Steuerbehörde bzw. Ihren steuerlichen Berater wenden.

Haftungsausschluss FondsClever.de

Dieser Beitrag stellt keine rechtliche und keine steuerliche Beratung dar. Bitte wenden Sie sich bei steuerlichen Fachfragen an Ihren Steuerberater. Wertpapieraufträge werden von der DTW GmbH als Betreiber von FondsClever.de vermittelt bzw. für Sie ausgeführt (beratungsfreies Geschäft). Auf Empfehlungen und Beratungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren verzichten wir, damit wir Ihnen äußerst attraktive Konditionen anbieten können. Die DTW GmbH als Betreiber von FondsClever.de erbringt keine Anlageberatung (execution only) oder Steuerberatung. Alle Daten sind also unverbindlich und ohne Gewähr.

Quellen: ebase und BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

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