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Comgest

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Comgest

Comgest ist ein international tätiger unabhängiger Vermögensverwalter. Das französische Unternehmen wurde im Jahr 1985 gegründet. Heute verwaltet Comgest ein Vermögen von über 33 Milliarden Euro (Stand: Dezember 2019; Quelle: Unternehmenswebseite). Mehr als 180 Menschen arbeiten in neun Niederlassungen auf der ganzen Welt. Alle Anteile gehören den Gründern und den Mitarbeitern. Zu den größten Kunden zählen Staats- und Pensionsfonds, Stiftungen und Banken beziehungsweise Finanzinstitutionen.

Jean-Francois Canton gründet Comgest in Paris. Kurz darauf stößt Wedig von Gaudecker dazu. Beide sind für die Anlageberatung zuständig. Im Fokus der Analysen stehen Qualitätsunternehmen in Europa und Asien.

1989 wird der erste Publikumsfonds aufgelegt, der sich auf Europa und Asien konzentriert. Zwei Jahre später folgt ein globaler Aktienfonds. 1993 später eröffnet Comgest eine Niederlassung in Hongkong. Bereits 1994 setzt der Vermögensverwalter auf Wachstumsmärkte (Global Emerging Markets). Mit Vincent Strauss kommt ein Experte für Emerging Markets ins Boot. Zu diesem Zeitpunkt hat das Unternehmen 35 Mitarbeiter und verwaltet 2,7 Milliarden Euro.

2006 eröffnet Comgest weitere Büros in Düsseldorf und Amsterdam, ein Jahr später eins in Tokio. Im Jahr 2010 wird Vincent Strauss neuer CEO. Das Unternehmen verpflichtet sich auf die von den Vereinten Nationen aufgestellten Prinzipien für verantwortliches Anlegen. 2016 gibt es erneut einen Wechsel an der Unternehmensspitze: Arnaud Cosserat löst Strauss ab. Cosserat ist zu diesem Zeitpunkt seit zehn Jahren im Unternehmen. Als Analyst und Portfoliomanager war er zuvor für die Pan-Europäischen Aktienstrategie verantwortlich. Das Unternehmen wächst - 2017 arbeiten 158 Mitarbeiter für Comgest. 42 Anlagespezialisten verwalten rund 28 Milliarden Euro.

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Comgest Growth India
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Magellan C
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Drei Grundwerte

Partnerschaft, Qualität und Mut - diesen Werten hat sich Comgest nach eigenen Angaben verpflichtet. Da Comgest-Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt sind, zahlt sich der Gesamterfolg des Arbeitgebers für jeden Einzelnen aus. Bei Anlagen setzen die Berater auf eine nachhaltiges Qualitätswachstum. Die Produktqualität soll den Vorzug erhalten gegenüber der Steigerung des verwalteten Vermögens. Bei der Auswahl der Anlagen ist Comgest sehr selektiv. Kern der Anlagephilosophie war von Beginn an, auch nichtfinanzielle Faktoren bei der Auswahl eines Investments zu berücksichtigen.

Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) stellen für den Vermögensverwalter einen Schlüssel zur Qualität dar. Es ist Teil der Strategie, ESG-Kriterien in den Research- und Auswahlprozess mit einzubeziehen. Comgest versteht sich als aktiver Aktionär und legt Wert auf langfristige, enge Beziehungen zum Management.

Environment Social Governance, kurz ESG, bewertet, wie Unternehmen die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung umsetzen. Dabei geht es um einen freiwilligen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung. Investoren, wie die Mitglieder der UN-Initiative für verantwortliches Investieren (UN PRI) ziehen ESG-Kriterien bei der Analyse von Wertpapieren heran.

Unabhängig von Benchmarks

Zur Unternehmens­philosophie gehören auch wohlüberlegte Risiken. Comgest will seinen Mitarbeitern Raum für eigene Überzeugungen geben. Für ein langfristiges Qualitätswachstum versucht der Vermögensverwalter Nischen zu besetzen. Er verfolgt benchmarkferne und unabhängige Strategien. Dabei schauen die Fondsverwalter zunächst auf das Unternehmen und erst danach auf das Branchenumfeld. Die Fondsverwalter bei Comgest gehen davon aus, dass die Aktienkurse der Gewinnentwicklung eines Unternehmens folgen.

Mögliche Investments beobachten die Fondsverwalter über einen längeren Zeitraum und bewerten, welche Chancen sie bieten. Eigens erstellte 5-Jahres-Prognosen für Gewinne und Dividenden bilden die Grundlage für die Einschätzung. Aber auch der Einsatz von Ressourcen, ob nun finanziell, human, ökologisch oder sozial, ist entscheidend bei der Analyse.

"Unser großes Plus ist unsere Unabhängigkeit. Sie ermöglicht eine Kontinuität in der Anlagephilosophie und im Fondsmanagement. Das sind wichtige Faktoren, die dazu beitragen, dass wir unseren Anlagestil optimal über alle wichtigen Anlageregionen hinweg umsetzen können", ist Unternehmens-Chef Cosserat überzeugt.

Die konzentrierten Portfolios bestehen aus 25 bis 50 Aktien. Der Anlagehorizont beträgt drei bis fünf Jahre. Risikomanagement wird bei Comgest nicht auf eine Benchmark bezogen. Stattdessen liegt der Fokus auf dem absoluten Risiko einer Investition. Da der eigene Anspruch ist in Aktien von hoher Qualität zu investieren, geht der Vermögensverwalter davon aus, dass seine Portfolios auf lange Sicht weniger Kursschwankungen verzeichnen.

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Verantwortliches Investieren

"Wir sehen verantwortungsvolles Investieren nicht als Verpflichtung, sondern als Chance und unterstützen unsere Unternehmen in ihren Bemühungen." So lautet ein Leitsatz des Unternehmens. Comgest ist Mitglied in vielen Kommissionen und Netzwerken für gute ESG-Praxis. Außerdem gibt es eine Ausschlusspolitik: Aktien aus bestimmten Branchen, wie die Waffen- oder Tabakindustrie, sind ausgeschlossen.

Langfristige Performance-Orientierung: Der Vermögensverwalter erwartet von den Firmen, an denen er beteiligt ist, dass sie langfristig planen. Zudem sollen sie Eigeninitiative und eine Innovationskultur pflegen. Comgest ist davon überzeugt, dass eine langfristige Performance-Orientierung gleichzeitig zu einer besseren Performance von Mitarbeitern, Teams und Finanzen führt.

Rechenschaft und Transparenz: Die Fondsverwalter von Comgest erwarten, dass die Geschäftsführer eines Unternehmens, ihre Aufgaben verantwortlich erfüllen. Schließlich seien sie dem Aktionär verpflichtet. Informationen müssen sie rechtzeitig und offen weitergeben. Sie müssen sich Fragen stellen und ihre Entscheidungen begründen, damit Vertrauen und Zuversicht aufrechterhalten werden.

Ehrlichkeit und Integrität: Comgest ist überzeugt, dass Qualitäten, Attribute und Kompetenzen - die zu mehr Ehrlichkeit und Integrität führen - entscheidend für ein gesundes Unternehmen sind.

Gemeinsame Ziele und Verpflichtungen: Alle Entscheidungsträger sollen im Sinne des Firmeninteresses und dem Interesse der Anteilseigner handeln. Außerdem sollen sie Vorbild sein. Aber auch die Mitarbeiter sieht der Vermögensverwalter in der Pflicht, ihren Beitrag bei der Umsetzung der Unternehmensziele zu leisten.

Seriensieger

Im Jahr 2020 erhielt Comgest erneut den Scope Investment Award als bester Aktienfondsmanager in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das französische Unternehmen bekam die Auszeichnung bereits zum sechsten Mal in Folge. Die Jury betrachtet die Performance über fünf Jahre und das Risiko, sowie qualitative Kriterien - wie das Unternehmen organisiert ist, wie erfahren die Manager sind oder wie Investmentprozesse gestaltet werden.

Morningstar verlieh Comgest 2018 den Titel als "Best Equity Fund House". Auch für Qualität und Umsetzung der Politik für Verantwortliches Investieren erhalten die Franzosen von UN PRI schon seit fünf Jahren die Bestnote A+.

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Comgest Growth Europe (IE0004766675)

Das Flaggschiff unter den Fonds von Comgest wurde im Jahr 2000 aufgelegt und ist ein reiner Aktienfonds. Er hat ein Volumen von 4 Milliarden Euro (Stand: Januar 2021; Quelle: ebase.com). In der SRRI-Risikobewertung ist der Comgest Growth Europe mit 6 eingestuft (auf einer Skala von 1 bis 7).

Die Top Holdings sind der niederländische Halbleiter-Hersteller ASML Holding mit 7,5 Prozent, Roche mit 5,6 Prozent sowie der dänische Pharmahersteller und -dienstleister Novo Nordisk mit 4,6 Prozent. Mehr als die Hälfte der im Fonds enthaltenen Unternehmen kommen aus den Länder Frankreich, Schweiz und Niederlande mit etwa 55,5 Prozent (Stand: Januar 2021; Quelle: ebase.com).

Rund ein Viertel des Portfolios sind Aktien aus dem Bereich Gesundheit und Healthcare, gefolgt von der Informationstechnologie und zyklischen Konsumgüter (Stand: Januar 2021; Quelle: ebase.com).

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Comgest Growth Europe Opportunities (IE00B4ZJ4188)

Der Comgest Growth Europe Opportunities (IE00B4ZJ4188) wurde 2009 aufgelegt. Er hat ein Volumen von rund 1,5 Milliarden Euro (Stand: Januar 2021, Quelle: ebase.com). Er ist in der SRRI-Risikoklasse 6 (auf einer Skala von 1 bis 7) eingestuft. Die Auswahl der Aktien erfolgt alleine über einen Bottom-up-Ansatz, stellt also das Unternehmen in den Fokus und betrachtet erst danach das Marktumfeld.

Top Holdings des Aktienfonds sind zum Beispiel der Halbleiterhersteller ASML Holding und der dänische Produzent, von u.a. Headsets und Hörgeräten, Gn Store Nord A/S. (Stand: Januar 2021; Quelle: ebase.com).

Unternehmen aus den Ländern Frankreich, Niederlande, Dänemark, Schweiz und Großbritannien bilden mit rund 71 Prozent mehr als zwei Drittel der Investitionen des Aktienfonds ab. Dabei sind vor allem Unternehmen aus der Informationstechnologie und der Gesundheit/ Healthcare Branche mit knapp der Hälfte des investierten Vermögens die Top Branchen (Stand: Januar 2021; Quelle: ebase.com).

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Comgest Growth World (IE0033535075)

Der weltweit anlegende Aktienfonds hat als Anlageziel, wie es der Name schon besagt, eine Kapitalvermehrung mit Wachstumswerten zu erzielen. Das aktuelle Fondsvolumen beträgt rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Schwerpunktmäßig investiert der Comgest Growth World (IE0033535075) derzeit in US-Aktien mit rund 35 %. Da der Aktienfonds jedoch weltweit agieren kann und sich länderspezifisch entsprechend breit aufstellt, folgen Unternehmen aus den Emerging Markets. Der Investmentfonds ist in der SRRI-Risikoklasse 5 (auf einer Skala von 1 bis 7) eingestuft. Unternehmen aus der Informationstechnologie bilden mit rund einem Fünftel, gefolgt von Gesundheit/ Healthcare (ca. 19 Prozent), die größten Positionen des Fonds. Der taiwanesische Halbleiterproduzent Taiwan Semiconductor sowie Microsoft sind mit je 5 Prozent die Top-Holdings des Aktienfonds (Stand: Januar 2021, Quelle: ebase.com).

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Comgest Growth India (IE00B03DF997)

Der Comgest Growth India (IE00B03DF997) investiert hauptsächlich in Unternehmen mit langfristigem Wachstum, die in Indien ansässig oder dort tätig sind. Der Fonds wurde im Jahr 2005 aufgelegt und hat ein Volumen von ca. 125 Millionen US-Dollar (Stand: Januar 2021; Quelle: ebase.com). Der risikoorientierte Aktienfonds ist in der SRRI-Risikoklasse 6 eingestuft (auf einer Skala von 1 bis 7).

Top Holding ist die Housing Development Finance Corporation. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Mumbai vergibt Baukredite. Auf einem der weiteren Plätzen in der Top-Holdings Kategorie folgt zum Beispiel auch der bekannte indische Softwarehersteller Infosys mit Sitz in Bangalore (Stand: Januar 2021; Quelle: ebase.com).

Vor allem Unternehmen aus dem Bereich Finanzen (knapp ein Drittel) beinhaltet der Aktienfonds. Dahinter folgen die Branchen zyklischen Konsumgüter sowie Informationstechnologie (Stand: Januar 2021; Quelle: ebase.com).

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Magellan C (FR0000292278)

Der Magellan C (FR0000292278) ist einer der ältesten Fonds aus dem Hause Comgest. Er wurde im Jahr 1988 unter dem Namen Magellan D aufgelegt und 2013 gesplittet. Der thesaurierende Aktienfonds hat ein Volumen von ca. 2,1 Milliarden Euro (Stand: Januar 2021; Quelle: ebase.com). Mindestens 60 Prozent des Kapitals sind in Werten von Schwellenländern angelegt. Hauptsächlich in Südostasien und Lateinamerika. Die Auswahl der Investments orientiert sich an den Merkmalen der einzelnen Unternehmen, nicht am Gesamtmarkt. Der Magellan C ist in die SRRI-Risikoklasse 6 eingestuft (auf einer Skala von 1 bis 7).

Top Holdings sind unter anderem Samsung, Alibaba sowie der chinesische Versicherungsmakler Ping An Insurance (Stand: Januar 2021; Quelle: ebase.com).

Mehr als 37 Prozent aller Investments sind Unternehmen aus China. Dahinter folgen Südkorea, Südafrika und Indien. Werte von Finanzunternehmen machen rund ein Viertel des Portfolios aus. Dahinter folgen zyklische Konsumgüter, Telekommunikationsdienstleister und sowie Tech-Unternehmen (Stand: Januar 2021; Quelle: ebase.com).

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Comgest Monde C (FR0000284689)

Der Comgest Monde C (FR0000284689) wurde 1991 aufgelegt, zählt also mit zu den Klassikern im Angebot des französischen Vermögensverwalters. Es hat ein Volumen von ca. 2,1 Milliarden Euro (Stand: Januar 2021; Quelle: ebase.com). Mindestens 60 Prozent des Vermögens müssen zu jeder Zeit in internationale Aktien investiert sein, bis zu 20 Prozent können in Anleihen investiert werden. Das Fondsmanagement kann nach eigenem Ermessen das Fondsportfolio gestalten. Eine Beschränkung auf bestimmte Regionen oder Branchen gibt es nicht. In der SRRI-Risikoskala ist der Comgest Monde C in die Risikoklasse 5 (auf einer Skala von 1 bis 7) eingestuft.

Top Holdings sind Microsoft und Taiwan Semiconductor mit ca. 5 Prozent. Den größten Anteil am Portfolio haben US-Unternehmen mit rund 35 Prozent (Stand: Januar 2021; Quelle: ebase.com).

Unternehmen der Informationstechnologie, Gesundheit/ Healthcare sowie Telekommunikationsdienstleistungen sind die am stärksten vertretenen Branchen im Fonds (Stand: Januar 2021; Quelle: ebase.com).

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Comgest Growth Global Flex (IE00BZ0X9R35)

Der Comgest Growth Global Flex (IE00BZ0X9R35) ist noch relativ jung - er wurde 2017 aufgelegt. Er hat ein Volumen von etwas mehr als 80 Millionen Euro. Der thesaurierende Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet. Er investiert in Aktien und Vorzugsaktien an geregelten Märkten, darunter auch in China A-Aktien. Zudem nutzt er börsengehandelte Aktienindex-Futures zur Absicherung.

Top Holdings des Comgest Growth Global Flex sind zum Beispiel Taiwan Semiconductor sowie der US-amerikanische IT-Gigant Microsoft (Stand: Januar 2021, Quelle: ebase.com).

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