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Sustainable and Responsible Investment (SRI)

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Sustainable and Responsible Investment (SRI)

Sustainable and Responsible Investment (SRI), übersetzt nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investieren, beschreibt eine Anlageform die nicht nur die reinen Finanzinformationen eines Unternehmens berücksichtigt. Vielmehr betrachten Investoren auch nichtfinanzielle Informationen mit gleicher oder sogar höherer Gewichtung. Diese Informationen betreffen also den Umgang der Unternehmen mit Umwelt, Mitarbeitern und Gemeinwesen. Aber auch die Qualität und Ausrichtung der Unternehmensführung spielt eine Rolle. Sustainable and Responsible Investments (SRI) berücksichtigen dabei oftmals die ESG-Kriterien - Environment Social Governance - bei der Auswahl der Assets. Es gibt zahlreiche Ausrichtungen in der Strenge der Anlagekonzepte von nachhaltigen Geldanlagen. Deshalb ist Sustainable and Responsible Investment (SRI) eher als Oberbegriff der nachhaltigen Kapitalanlagen zu verstehen. Nachhaltige Investmentfonds sind eine Möglichkeit für private Anleger verantwortungsbewusst zu investieren.

Nachhaltige Fonds mit SRI Kennzeichnung

Aktienfonds
Mischfonds
Rentenfonds
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AGIF - Allianz Euroland Equity SRI - A - EUR
ISIN LU0542502157  WKN A1C5BQ
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Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C Thes.
ISIN LU1434523954  WKN A2DL75
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Candriam Sustainable Equity World C Thes.
ISIN LU1434527435  WKN A2DL8A
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DNB Fund - Global Emerging Markets SRI A
ISIN LU0090738252  WKN 987712
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Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B (EUR)
ISIN LU0969069516  WKN A14SX2
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ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A
ISIN FR0010321828  WKN A0LCNP
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Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx
ISIN LU1234787460  WKN A2ACGG
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Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Dx
ISIN LU0145456207  WKN 577692
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AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - A - EUR
ISIN LU1089088071  WKN A117VN
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AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 A EUR
ISIN LU1019989323  WKN A1XCBF
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AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 A - EUR
ISIN LU1089088311  WKN A117VR
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Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C Thes.
ISIN LU1313770452  WKN A2AM79
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IQAM SRI SparTrust M (RA)
ISIN AT0000857743  WKN 973094
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IQAM SRI SparTrust M (RT)
ISIN AT0000817960  WKN 989032
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Sustainable and Responsible Investment (SRI) am Beispiel des Investmentfonds

Institutionelle Investoren zählen also mit zu den stärksten Einflussgebern, die den weltweiten Prozess der nachhaltigen Entwicklung vorantreiben. Mittlerweile entdecken auch private Anleger die Attraktivität der Sustainable and Responsible Investments (SRI). Nachhaltige Fonds sind deshalb in zahlreichen Presseartikeln zu finden.

Es ist nicht einfach für das Asset Management darüber hinaus die Nachhaltigkeitskriterien in den Investitionsprozess eines Fonds zu integrieren. Die Berücksichtigung nichtfinanzieller Informationen in der Analyse zur Asset-Allocation stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. Zur Beurteilung unverzichtbar ist dabei ein fundiertes Wissen über die Messung der "Sustainability Performance" in den Zielunternehmen eines Investmentfonds. Führende Datenanbieter sind unter anderem ISS-Oekom, MSCI, Sustainalytics, TruCost, ISS-Ethix und REPRISK. Das Fondsmanagement untersucht die Zielunternehmen je nach Anlagestrategie und Strenge zum Beispiel nach folgenden Kriterien:

  • Produkte - Tabak, Rüstung, Kohle, Atomenergie, Gentechnik, usw.
  • UNO SDG - Nachhaltige Entwicklungsziele
  • Normen - Menschenrechte, Geschäftsethik usw.
  • ESG-Ratings - Best-in-Class: Vorreiter und Nachzügler
  • CO2 und Klima - Chancen und Risiken des Klimawandels
  • Grüne Bonds - Finanzierung nachhaltiger Projekte
  • Staaten - Fokus auf politische & zivile Freiheiten
  • und vieles mehr

SRI mit unterschiedlichen Ansätzen bei nachhaltigen Fonds:

  • SDG Ansatz
  • ESG Ansatz
  • Fonds mit Thema Nachhaltigkeit
  • Thema Zukunft- & Umweltorientierung
  • Anerkennung Global Compact
  • Negativkriterien
  • Positivkriterien
  • Best-in-Class-Ansatz
  • Frei von Atomenergie, Gentechnik, Rüstung, Tierversuchen, etc.
  • Umweltorientiert und Erneuerbare Energien

Bei SRI steht die Gesetzgebung erst am Anfang

Das bedeutet, jeder Anleger in Sustainable and Responsible Investment (SRI) sollte sich informieren, welches Thema ihm besonders wichtig ist. Die zahlreichen unterschiedlichen Ansätze verdeutlichen demzufolge: das Thema Nachhaltigkeit ist sehr komplex. Die Gesetzgebung steht am Anfang einer Reihe von Herausforderungen. Die EU ist dabei, ein Klassifizierungssystem für nachhaltige Aktivitäten zu etablieren. Standards und Labels für grüne Finanzprodukte sind daher in der Vorbereitung. Die EU hat außerdem einen 10-Punkte-Aktionsplan erstellt:

1.
EU-Klassifizierungssystem für nachhaltige Aktivitäten etablieren (Taxonomie)
2.
Standards und Labels für grüne Finanzprodukte etablieren
3.
Investments in nachhaltige Projekte fördern
4.
Nachhaltigkeit in die Anlageberatung integrieren
5.
Nachhaltige Benchmark etablieren in Kapitalmärkten
6.
Nachhaltigkeit besser in Rating und Research integrieren
7.
Pflichten von institutionellen Anlegern und Asset Managern klarstellen
8.
Nachhaltigkeit in die aufsichtsrechtliche Anforderungen integrieren
9.
Nachhaltige Offenlegung und Regeln für Rechnungslegung stärken
10.
Nachhaltige Corporate Governance stärken und kurzfristiges Handeln
Nachhaltige Fonds
Environment Social Governance (ESG)
Sustainable Development Goals (SDG)

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