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Mischfonds ohne Ausgabe­aufschlag - der clevere Anlagemix

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Was ist ein Mischfonds?

Ein Mischfonds ist ein Investmentfonds, der sein Vermögen in mehreren Anlageklassen wie zum Beispiel

Rohstoffen
Geldmarkt

anlegt. Oftmals werden Mischfonds auch als Multi-Asset-Fonds bezeichnet. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen innerhalb des Fonds ist durch die Ausrichtung des Mischfonds festgelegt.

Gemäß den vom Fondsmanagement vorgegebenen Anlagekriterien, wird die Zusammensetzung der Anlageklassen im Mischfonds vom Fondsmanagement je nach Marktlage angepasst.

Da ein Mischfonds auf zahlreiche Anlageklassen zurückgreifen kann, ist dieser sehr flexibel und kann dementsprechend gut auf unterschiedliche Marktphasen reagieren. Zudem ist ein Mischfonds in der Regel nicht so schwankungsanfällig wie ein Aktienfonds.

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Wie hoch ist meine Rendite mit Mischfonds?

Je nach Ausrichtung des Mischfonds, ob defensiv oder offensiv, ist eine Rendite von 2 – 5 Prozent oder mehr im Jahr möglich. Erfolge aus der Vergangenheit sind jedoch kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Kein Experte kann die zukünftige Wertentwicklung vorhersagen.

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Anlageklassen entwickeln sich in der Regel unterschiedlich, teils gegenläufig. Darüber hinaus entscheidet auch die prozentuale Verteilung einzelner Anlageklassen, wie hoch die tatsächliche Wertentwicklung des Mischfonds ist.

Beispiel:

Ein defensiver Mischfonds darf höchstens 10 Prozent in Aktien investieren. Der Aktienmarkt entwickelt sich nun sehr gut. Da der Aktienanteil jedoch maximal 10 Prozent beträgt, ist der tatsächliche Einfluss des Aktienanteils auf die Wertentwicklung entsprechend gering.

Wie kann ich mit einem Mischfonds das Risiko streuen?

Ein Mischfonds ist die perfekte Mischung aus renditestarker Komponente (Aktienmarkt), gepaart mit einem defensiven Ansatz (Anleihen). Darüber hinaus können Edelmetalle, Rohstoffe oder Immobilien entweder zu mehr Sicherheit oder zu mehr Rendite beitragen.

Das Fondsmanagement passt, je nach Ausrichtung des Mischfonds, die entsprechende Balance unter den einzelnen Anlageklassen immer wieder an. Gerade für Anleger, die sich nicht regelmäßig um die Zusammensetzung des eigenen Fondsportfolios kümmern möchten, sind Mischfonds eine gute Alternative.

Dank der zahlreichen Anlagestrategien und diversen Risikoprofilen ist für nahezu jeden Anlegertyp und jede Marktphase der passende Mischfonds vorhanden.So können konservative Anleger defensivere Mischfonds und risikobewusste Anleger offensivere Mischfonds für ihr Depot erwerben.

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Mischfonds defensiv ohne Ausgabeaufschlag

Defensive Mischfonds investieren hauptsächlich in Anleihen, deren Bonität in der Regel gut bis sehr gut ist. Beispiele für Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität sind US-Staatsanleihen und deutsche Bundesanleihen.

Bei FondsClever.de finden Sie zahlreiche defensive Mischfonds ohne Ausgabeaufschlag.

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Allianz Best-in-One Balanced - A - EUR
ISIN LU0072229809  WKN 986616
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Amundi Ethik Fonds - A (D)
ISIN AT0000857164  WKN A0ERMR
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Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
ISIN LU1297482736  WKN A140LW
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CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD A
ISIN LU0078046876  WKN 972511
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DWS Strategic ESG Allocation Defensive LC
ISIN LU1740985228  WKN A2JAEC
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Ethna-DEFENSIV A
ISIN LU0279509904  WKN A0LF5Y
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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A (EUR)
ISIN LU1333218029  WKN A2AB2J
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Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R
ISIN LU0323577923  WKN A0M43U
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Kapital Plus - A - (EUR)
ISIN DE0008476250  WKN 847625
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Sauren Global Defensiv C
ISIN LU0580225604  WKN A1H599
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Stand des Ratings: 01.03.2024

Weiterhin investieren defensive Mischfonds in Aktien. Meist machen diese jedoch maximal 30 Prozent des Fondsvermögens aus. Die Beimischung von Aktien soll dem Mischfonds zu einem einen kleinen Renditeschub verhelfen.

Da auch bei defensiven Mischfonds das Thema Nachhaltigkeit vermehrt eine Rolle spielt, wählen immer mehr Fondsgesellschaften die Wertpapiere anhand von ESG-Kriterien aus.

Defensive Mischfonds können auf lange Sicht durchaus eine ähnlich gute Performance aufweisen, wie ein offensiverer Mischfonds. Denn In der Regel schwanken defensive Mischfonds weniger, als Mischfonds mit einem höherem Aktienanteil.

Defensive Mischfonds sind in der Regel eher für konservative Anleger geeignet.

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Mischfonds ausgewogen ohne Ausgabeaufschlag

Ausgewogene Mischonds investieren meist bis zu 50 % in Aktien. Den anderen Teil des Fondsvermögens legt der Fondsmanager z. B. in Anleihen oder Geldmarktpapiere an.

Bei FondsClever.de finden Sie zahlreiche ausgewogene Mischfonds ohne Ausgabeaufschlag.

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ACATIS VALUE EVENT FONDS C
ISIN DE000A1T73W9  WKN A1T73W
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BL-Global 50 A
ISIN LU0048292634  WKN 986854
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BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged
ISIN LU0494093205  WKN A1CU1E
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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR
ISIN LU0408221512  WKN A0RFDA
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DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
ISIN LU0553164731  WKN A1C7Y8
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DWS Strategic ESG Allocation Balance LC
ISIN LU1740984924  WKN A2JAD9
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Ethna-AKTIV A
ISIN LU0136412771  WKN 764930
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Franklin Income Fund Class A (Mdis)
ISIN LU0098860793  WKN 926095
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Janus Henderson Balanced Fund A2 USD
ISIN IE0004445015  WKN 921662
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Sauren Global Balanced C
ISIN LU0580224623  WKN A1H595
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Stand des Ratings: 01.03.2024

Der Aktienanteil sorgt für Rendite und die Anleihen reduzieren im besten Fall die Schwankungen des Fonds. Das Verhältnis von Risiko und Ertrag soll bei ausgewogenen Mischfonds jederzeit stimmen.

Je nach aktueller Börsenphase wird der Aktienanteil gegenüber dem Anleihenanteil angepasst. In guten Börsenzeiten ist der Aktienanteil innerhalb des ausgewogenen Mischfonds höher.

Ein ausgewogener Mischfonds ist daher meist für Anleger interessant, die gewisse Schwankungen am Markt aushalten können, jedoch nicht komplett offensiv ausgerichtet sind.

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Mischfonds dynamisch ohne Ausgabeaufschlag

Dynamische Mischfonds sind vor allem für Anleger interessant, die auf der Suche nach einer renditeorientierten Geldanlage mit Aktien sind. Der Anleihen-Anteil dient quasi als "Airbag" gegen mögliche Kurseinbrüche.

Bei FondsClever.de finden Sie zahlreiche dynamische Mischfonds ohne Ausgabeaufschlag.

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Allianz Strategiefonds Wachstum - A2 - EUR
ISIN DE0009797639  WKN 979763
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BL-Global 75 A
ISIN LU0048293285  WKN 986855
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DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)
ISIN LU0159549145  WKN 164317
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DWS ESG Dynamic Opportunities LD
ISIN DE000DWS2XX7  WKN DWS2XX
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GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return III
ISIN LU1503114545  WKN A2AS8Q
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Plusfonds A (EUR)
ISIN DE0008471087  WKN 847108
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Robeco Multi Asset Growth E EUR
ISIN LU1387748723  WKN A2PQDU
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Sauren Global Stable Growth D
ISIN LU0318492419  WKN A0MZ0U
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Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Dis
ISIN LU0509642566  WKN A1CYW9
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SQUAD - MAKRO N
ISIN LU0490817821  WKN A1CSXC
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Stand des Ratings: 01.03.2024

Ein dynamischer Mischonds investiert meist 70 bis 90 % seines Fondsvermögens in Aktien. Das restliche Fondsvermögen wird vom Fondsmanagement in eher als sicher geltende Anleihen investiert. Aufgrund des hohen Aktienanteils sind dynamische Mischfonds offensiv ausgerichtet.

Dynamische Mischfonds schwanken oftmals mehr, als z. B. ausgewogene Mischfonds. In guten Börsenzeiten ist der Aktienanteil innerhalb des dynamischen Mischfonds sehr hoch. Vorallem für gewinnorientierte Anleger, die Kursverluste aussitzen können, sind dynamische Mischfonds interessant.

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Mischfonds flexibel ohne Ausgabeaufschlag

Flexible Mischfonds können bis zu 100 % in Aktien anlegen und sind damit vor allem für gewinnorientierte Anleger interessant.

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ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN DE000A1H72F1  WKN A1H72F
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AGIF - Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR
ISIN LU0766462104  WKN A1JV7V
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Amundi Ethik Fonds Evolution - A (D)
ISIN AT0000774484  WKN A0JMVM
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AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C)
ISIN LU1883866011  WKN A2PC8B
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BL-Global Flexible USD B
ISIN LU0578147729  WKN A1H54X
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CT (Lux) Global Dynamic Real Return AU USD
ISIN LU0061474705  WKN 974978
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DWS ESG Multi Asset Dynamic LC
ISIN LU2050544563  WKN DWS23P
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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
ISIN LU0323578657  WKN A0M430
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US EquityFlex P
ISIN LU1138399024  WKN A12E0S
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Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)
ISIN DE000A2DJT49  WKN A2DJT4
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Stand des Ratings: 01.03.2024

Neben Aktien bieten sich einem flexiblen Mischfonds weitere Investmentmöglichkeiten, z. B. Anleihen, Gold, Rohstoffe usw. Weiterhin berücksichtigen immer mehr flexible Fonds ESG-Kriterien bei der Wahl der Wertpapiere.

In der Regel sind flexible Mischfonds eher offensiv ausgerichtet, sofern es die aktuelle Marktphase zulässt. Flexible Mischfonds können durchaus so stark in ihrer Wertentwicklung schwanken, wie ein reiner Aktienfonds.

Ist ein Mischfonds für mich geeignet?

Mischfonds können sich sowohl für konservative, als auch für offensiv ausgerichtete Anleger eignen. Das Chance-Risiko-Profil liegt bei einem Mischfonds in der Regel zwischen dem eines Aktien- und eines Rentenfonds.

Anleger können mit Mischfonds auch mit wenig Kapitaleinsatz eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen realisieren.

In jedem Fall sollten Sie bei der Wahl eines Mischfonds einen mittleren bis langfristigen Anlagehorizont haben.

Mischfonds eignen sich für

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Welche Chancen und welche Risiken habe ich mit Mischfonds?

Die Grundidee von Mischfonds ist eine breite Risikostreuung über mehrere Anlageklassen hinweg. Die Aufteilung des Fondsvermögens über eine Vielzahl von Anlageklassen senkt im besten Fall das Verlustrisiko, da negative Entwicklungen einzelner Anlageklassen durch die Wertentwicklung der übrigen Anlageklassen zumindest abgemildert werden kann.

Jede Anlageklasse bzw. jedes Asset bietet unterschiedliche Chancen und Risiken. Anleihen bieten die Chance auf stetige Zinserträge, aber bringen u.a. auch Bonitätsrisiken mit sich. Aktien hingegen bieten die Chance auf Kursgewinne und Dividenden, können jedoch stark im Wert schwanken oder haben ein Liquiditätsrisiko, wenn sie in illiquiden Aktienmärkten beheimatet sind.

Mischfonds können, anders als Aktien- und Rentenfonds, effizient flexible Anlagestrategien umsetzen und das Beste aus allen Welten mitnehmen. In guten Börsenphasen können sie effektiv Chancen an den Aktienmärkten, in schwächeren Phasen die Sicherheit der Anleihemärkte nutzen.

Professionelle Fondsmanager können auf eine breite Auswahl an Risikomanagement­strategien zurückgreifen. Sie setzen zum Beispiel dynamische Kauf- und Verkaufslimits oder investieren antizyklisch und schichten das Fondsvermögen entsprechend der jeweiligen Marktphase im Portfolio um.

FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten, zukünftige Wertentwicklung kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf: https://www.fww.de/disclaimer

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Massgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

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