Nachfolgend finden Sie wichtige Informationen zum Jahresende 2024 und einen Ausblick auf den bevorstehenden Versand des Jahresdepotauszuges und der Jahressteuerbescheinigung.
Depoteröffnungsanträge - Termin für garantierte Eröffnung noch in 2024
Depot- und Kontoeröffnungsanträge werden noch bis einschließlich 30. Dezember 2024 von der FNZ Bank bearbeitet.
Für alle bis zum 16. Dezember 2024 eingehenden Anträge (Posteingang bei FNZ Bank) ist die Eröffnung des Depots/Kontos im Jahr 2024 gewährleistet.
Freistellungsaufträge - Termin für garantierte Bearbeitung noch in 2024
Freistellungsaufträge müssen unbedingt rechtzeitig bei der FNZ Bank eingehen, um noch für 2024 steuerlich wirksam zu werden.
Für alle bis zum 16. Dezember 2024 (Posteingang bei FNZ Bank) eingehenden Freistellungsaufträge ist die Vormerkung noch im Jahr 2024 gewährleistet.
Die Änderung Ihres Freistellungsauftrag ist einfach und schnell online möglich:
- Loggen Sie sich in Ihren Online-Banking-Zugang bei der FNZ Bank ein
- Klicken Sie auf „Meine Daten“-> „Freistellungsauftrag“-> „Freistellungsauftrag ändern“.
Termine Jahresdepotauszug und Jahressteuerbescheinigung
Die Bereitstellung der Dokumente zum Jahresendversand 2024 erfolgt im Online-Postkorb bei der FNZ Bank.
- Versendung Jahresdepotauszug -> voraussichtlich bis Mitte Januar 2025
- Versendung Jahressteuerbescheinigung -> voraussichtlich bis April 2025
Aufgrund der umfangreichen Informationen zur Zusammensetzung der in der Steuerbescheinigung ausgewiesenen Erträge ist die Erträgnisaufstellung bei vielen Kunden sehr beliebt. Deshalb wird die Erträgnisaufstellung auch für 2024 allen Kunden im Online-Postkorb bereitgestellt.
Zum Online Zugang gelangen Sie hier:
Informationen zur Vorabpauschale
Informationen zur Abführung der Vorabpauschale finden Sie hier:
Depotüberträge an Drittinstitute/interne Depotüberträge
Depotüberträge an Drittinstitute (die ordnungsgemäß ausgefüllt und vollständig sind) werden in 2024 noch ausgeführt, wenn diese bis 13. Dezember 2024 bei der FNZ Bank eingegangen sind. Bei später eingehende kann eine vollumfängliche Abwicklung in 2024 nicht garantiert werden.
Interne Depotüberträge (die ordnungsgemäß ausgefüllt und vollständig sind) werden in 2024 noch ausgeführt, wenn diese bis 18. Dezember 2024 bei der FNZ Bank eingegangen sind.
Quelle: FNZ Bank Vermittler News vom 18.11.2024